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股王績前獲唱好 騰訊成大市車頭
發佈日期 : 2019-07-25

騰訊旗下《和平精英》表現理想。

【時髦基金/唐人】


中美代表將於下周一談判帶來若干憧憬,港股先升後回,恒指高開111點後最多升298點見28,764;午後升幅收窄,收報28,524,僅升57點或0.2%,10天、20天及100天線得而復失。國指收報10,858,升48點或0.45%。全日成交額略增至687億元。


「股王」騰訊(0700)再成升市車頭,一度升逾3%見369.8元,創逾兩個月高位,收365.6元,升幅近2%,遠遠跑贏整體大市。騰訊Nintendo Switch官方微博、微信公眾號正式上線。騰訊將作為任天堂在內地代理方,引進任天堂最新遊戲平台Nintendo Switch。集團將於8月中旬派成績表,近獲多間大行唱好,走勢明顯轉強。


受惠版號審批及期內多個新遊戲推出,高盛預期騰訊手遊收入將復甦並按年增長23%,另外《王者榮耀》及《和平精英》等表現亦理想。該行估計在金融科技及商業服務收入將按年升51%至248億元人民幣(下同),當中雲服務貢獻將達38億元。


該行認為,內地線上廣告行業競爭深化,將影響騰訊下半年廣告定價及增長,故決定將其2019至2021年收入預測下調3%至4%,同時將2019至2021年預測淨利潤率上調0.9、0.4及0.2個百分點,以反映廣告收入組合轉變帶動毛利率改善,維持「買入」評級,目標價維持418元。


野村估計騰訊今年第二季業績表現會遜於市場預期,料第二季收入按年升21%至893億元人民幣(下同),較目前證券同業預測937億元低約5%;該行料,騰訊第二季非通用會計則下每股盈利預測為2.28元人民幣(按年升11%),較證券同業預測2.36元低約3%。


該行下調騰訊2019年及2020年每股盈利預測至9.21及10.85元,料其2019年及2020年非通用會計則純利預測為880.78億及1,038.46億元。該行重申對騰訊「買入」評級,但按分類加總估值法(SOPV)方式作估值,目標價由原來432元下調至430元。


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