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周四 焯華貴金屬研究部 - 俄受制裁 金油受壓
發佈日期 : 2022-09-22



美國聯儲局公開市場委員會(FOMC)會在周四凌晨兩點進行利率決議,執筆時全球市場屏息以待,通脹居高不下,加上地緣政治方面越趨緊張,令金融市場局面變得極不明朗。聯儲局官員多番強硬言論,令市場覺得加息最少0.75%毫無懸念,更有不少人大膽估計這次會加大力度加息1%,對有價資產構成強大壓力。


 


金價已經連續五個月月線圖收低,假若9月尾金價未能重上每盎司1,710美元之上,便會創下月線圖六連跌紀錄。若是次加息100個基點,勢將刺激美元飆升,並令黃金、白銀等貴金屬大幅下挫,但由於加息力度加大,市場消化喘定後,或有機會出現較明顯的反彈。相反,如果只加息75個基點,短線美元未必受到追捧,甚至可能有下跌風險,金價或有望有輕微反彈,但後市市場可能會擔心通脹仍未受控,預期下次仍會大幅度加息而令一眾有價資產承受更大壓力。


 


3月開始連續四次加息之後,通貨膨脹率仍然處於極高水平且持續存在。CPI指數從7月份的8.5%,雖然小幅回落至8月份的8.3%,但剔除食品和能源成本的核心CPI上漲0.6%,是前一個月漲幅的兩倍多。由於8月份的核心通脹率仍是聯儲局希望實現的2%目標的3倍,可以預期在本月加息後,11月和12月的其餘兩場FOMC會議期間利率將繼續上升,陰霾不散。周三早盤,10年期美國名義收益率飆升至3.59%,這是20112月以來的最高水平,美元指數突破110心理關口,金、股、加密幣市場全線受壓。


 


俄羅斯繼續受到西方國家制裁和施壓,冬季快將來臨,預計俄方會繼續以能源作為籌碼,對脆弱的歐洲經濟構成影響。俄羅斯總統普京剛剛宣布會在俄國國內進行動員,徵召30萬有一定軍事專業相關經驗的人進入「預備役」,並會支持在烏克蘭的幾個俄佔區進行公投。普京態度強硬,表示會增加武器生產,並聲言俄方有很多武器可以回擊,他們並不是在虛張聲勢。局勢升溫,油價和金價低位有承接,但是否只是曇花一現實在這之尚早。


 


SPDR黃金基金持貨量,913日為953.32噸,比上周再大跌9.56噸,連續12星期下跌,需求欠奉。重要支持在1,6411,614美元。


 

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