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周一 港滬深策局 - 黃子祥- 汽車產業再成焦點
發佈日期 : 2020-07-06


 


上星期內地股市單日重現過萬億人民幣成交,而上證綜指亦再次企穩於3,000點以上水平。借「七翻身」之勢,內地及香港股市似乎要向全球顯示其經濟韌力,以股市表現作有力證明。


 


科技強國政策與及5G商用發展,向前的憧憬驅使市場資金追逐科技以至新經濟股份,此大趨勢經已由包括中芯國際(00981)、騰訊控股(00700)等股份的近期悅目股價表現所證明。然而要突顯地位,汽車、地產與及金融板塊,也需接力而上。循近日走勢,在內需加上新技術推動下,汽車產業值得率先關注,尤其是股價接近、甚或已破頂企業。


 


不可不知,撇除因「地攤經濟」突然受惠的小角色,商用車相關企業反而是靜靜起革命。在港上市的中國重汽(03808),其表現可說是先聲奪人,股價3個月表現累計升幅約..成。既然快已進人「無蟹貨」狀態,加上論估值,現價市盈率及市帳率分別為16倍及2倍,在預期基建提速下可望令股價升勢提速。另一方面,內地政府已實施更嚴格的排放規管,於71日起,全國範圍實施國六排放標準,禁止生產國五排放標準汽車。在此大環境下,重汽的銷售動力預期可獲得持續支持;而同時間,作為其引擎供給方的濰柴動力(02338),也能受惠其中,股價短期有望升破52周高位。


 


詳細翻查濰柴近年在資本市場的併購及策略投資舉措,除了其已成為內地重型車引擎的主力供應商,公司在燃料電池的投入及相關技術的商用化步伐,亦極具賣點。於2018年,濰柴認購加拿大企業Ballard Power Systems Inc.巴拉德19.9%股份成為第一大股東,提升燃料電池系統和動力管理系統的關鍵技術水平。年內第二季度尾段,新能源車板塊因為其預期可觀成長性,再加上鋰電池技術的革新,因而備受資金熱捧。氣氛延續下,加上股市成交有望進一步上升,濰柴的氫燃料電池核心競爭力,及其所引領的車型革新執行力,將可望受市場進一步注視。


 


最後,近日留意到華晨中國(01114)將於713日召開董事會會議,內容將討論派息事宜。公司於2019年度特別股息為74仙,市場預期今年度將派相若水平。綜觀近期中資企業更慷慨的派息取態,而寶馬品牌在內地的銷情亦具備快速復原力,叠加的雙重利好支持投資華晨具備不俗值博率。月內重上8元水平,能見度高。


 

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