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周四 澤星週記 - 方澤翹 - 不利消息盡出 美團值博率高
發佈日期 : 2021-10-14



港股在內地北水假期期間表現一般在24,000點區間橫行盤整,在上周四(107日)開始成功突破短期阻力位,再配合北水的重臨,已經陸續建議投資者可以逐步部署倉位。短期投資者可以選擇吼高減持,中長線投資者可以考慮繼續持有。因為雖然在回到30,000點的路上仍有不少壓力位置,但以市場氣氛及技術分析來說恒指港股上揚機會較大。當中筆者建議投資者可以選擇大藍籌中的美團(03690)來作為未來投資的大體,有望能夠跑贏大市。


 


108日市場監管總局依法對美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場實施"二選一"壟斷行為作出行政處罰,責令美團停止違法行為,全額退還獨家合作保證金12.89 億元,並處以其2020年中國境內銷售額1,147.48 億元3%的罰款,計34.42 億元。隨著反壟斷調查結果落地,針對美團的政策風險相對告一段落,相關隱憂隨之被消化。因此市場在處罰落定下,投資者可以放心未來美團的前景。


 


接下來第3季業績根據預測雖然受疫情反覆影響,但核心業務增長仍然穩健,外賣單量增長預計將達25%左右、到店收入預計增長30%左右。截至2021630日止十二個月的業績,美團交易用户數目達6.28億,同比增長37.4%;活躍商家數目770萬,同比增長23.5%;每位交易用户平均每年交易筆數32.8,同比增長27.8%;截至2021630日止三個月,美團Q2外賣交易金額達1,736.03億元,同比增長59.5%Q2餐飲外賣交易筆數35.41億,同比增長58.9%Q2國內酒店間夜量1.41億,同比增長80.5%。用户數的絕對量和增量都是歷史新高。截至今年6月底,約有 6.3 億人在過去的一年中在美團消費過。美團發布《2021年國慶黃金周消費趨勢報告》,綜合美團各業務(餐飲、住宿、旅遊、娛樂、出行等)的消費數據來看,今年國慶期間的總體消費額同比去年上漲29.5%,較2019年同期上漲51.6%。公司董事長王興亦表示美團新業務美團優選將會在未來為美團帶來34億新用户。美團擁有改革的心,準量配合中央的政策,例如先前勞動保障政策調整,美團第2季度的騎手成本佔外賣佣金收的比重約為76%,高於2020年和2019年全年水平。鑑以監管已經塵埃落定,並且基本核心預計會繼續保持良好勢頭,所以筆者認為中長線投資者可以將目標價放300元以上,建議投資者應在250元附近增持。


 


筆者未持有上述股票及相關權益


 

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