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周四 五行大贏家 - 聶振邦 - 快手合理值逾80元 買入價於52元水平具吸引力
發佈日期 : 2022-10-06

聶振邦


自今年6月下旬恒生科指高位為5,137點,至周一(103日)處於3,500點以下,僅約三個月累跌近三成三,同期快手─W01024)由90.8元跌至靠近51元水平,累跌逾四成二,表現明顯較科技股大市為差,但應留意快手市值在科指為前十之列,故此值得關注有追落後潛力。集團是行業領先的內容社區和社交平台,坐擁數以億計的日活躍用戶。管理層推動更高效的流量管理,在夯實用戶及客戶的價值主張的同時,提升集團的變現能力。


 


於今年923日收市後發布的2022年中期報告顯示,截至20226月底的六個月股東應佔虧損約94.30億元人民幣(下同),較2021年同期虧損約647.86億元,收窄85.44%,實際虧損金額亦為上市以來同期最低,反映集團漸見走出疫情帶來的負面影響。截至今年6月底每股資產淨值折合為11.054港元,較股價現約52元之市賬率為4.7倍;而上市至今年6月底的市賬率介乎4.8131.98元,可見現時的4.7倍屬於低水平,確認現價偏低。


 


保守分析此股的合理市賬率不少於7.5倍,相對每股淨值為11.054元,得出每股合理值為82.9元,較52元水平之潛在升幅超過59%。現價進場已具吸引力,但要留意此股顯然屬中長線投資性質,持貨不少於一年可看目標價為8590元;而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波動,遇上股價下挫時,投資者應嚴守止蝕為佳。


 

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