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周四 澤星週記 - 方澤翹 - 彩客新能源轉型成功 明年有望突圍
發佈日期 : 2023-11-30



2022年開始,內地政策持續加碼新型儲能,國家發展和改革委員會及能源局聯合印發了《「十四五」新型儲能發展實施方案》,明確提出到2025年,新型儲能將由商業化初期步入規模化發展階段,其中電化學儲能系統成本降低30%以上;到2030年實現新型儲能全面市場化發展,基本滿足構建新型電力系統需求。這個方案有望加快中國新型儲能實現大規模應用以及完善中國新型電力系統建設,彩客新能源(01986)亦有望能受惠其中。


 


彩客新能源目前為全球領先的精細化學品生產商,染料和顏料中間體、農業中間體業務是公司傳統重點業務。而於2017年公司前瞻性布局電池材料業務,在河北滄州投建了1.5萬噸磷酸鐵生產線,2022年並通過對現有磷酸鐵產線擴容改造,成功將磷酸鐵產能由2萬噸擴張至3萬噸;加上山東東營的5萬噸產量,總共一年能生產8萬噸的磷酸鐵。未來數年,由於新能源汽車行業將處於蓬勃發展時期,對磷酸鐵產能需求持續擴大,同時新進入生產商擴產十分困難,能評、環評、安評等評審趨嚴,並非所有項目都能獲得審批,因此磷酸鐵產品的價格有望維持在高位。目前磷酸鐵價格已漲至5.94萬元/噸,即是彩客新能源憑借8萬噸的磷酸鐵產能有望將電池材料的收入提升至約47億人民幣。未來內地市場將會有更多車型陸續上市、交付,各車企加速進入淘汰賽,而新車型也將刺激24年新能源車銷售持續高增長。目前整個電動車產業鏈估值已處在歷史絕對低位,市場對行業的悲觀預期已充分表現,向下空間有限,短期內有望止跌回升。


 


另外,彩客新能源曾發布公告稱正考慮分拆山東彩客新材料及其附屬公司並將其在內地獨立上市,並在第一輪融資中,山東彩客新材料得到中石化資本、中國五礦雙創基金、中電中金、國創未來、河北產投、舜恆沃泰、新高地資本、芯創未來等國內知名策略投資者和產業投資者的高度認可,進一步突顯市場長期看好彩客新能源及彩客磷酸鐵產品,有助於公司產能擴張和加速分拆上市進程。未來公司若分拆成功,相信將會成為股價上升的催化劑。


 


股價走勢方面,跟隨大市回落,從2月初的高位1.63元回落至1.07元,跌幅已達3成,亦十分接近202210月尾的低位0.99元,相信再度大跌的機會不大,同時值博率較高。因此,投資者可考慮於1元附近建倉以中線持有為主。


 


筆者未持有上述股票及相關權益


 

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