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周四 五行大赢家 - 聂振邦 - 杀估值令德琪医药股价已达中长线投资吸纳水平
发佈日期 : 2021-10-14

聂振邦


乘上月美国国债孳息率持续上升,令环球科技股被「杀估值」而股价显着受压,笔者留意不少在港上市生物科技股已达非常吸引水平,德琪医药-B06996)是其中之一,集团是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司,两大核心产品为ATG-010(首款及唯一一种获FDA批准可同时用于治疗復发/难治性多发性骨髓瘤及復发/难治性瀰漫大B细胞淋巴瘤的药物),以及ATG-008(用于治疗肝细胞癌、非小细胞肺癌、淋巴管肌瘤及晚期实体瘤)。


 


于今年924日开市前发布的2021年中期报告显示,截至今年6月底股东应佔亏损约2.33亿元人民币(下同),较2020年同期亏损约5.38亿元,亏损收窄56.67%,反映自2019年底开始出现的新冠肺炎疫情,集团现已走出疫情带来的负面影响。截至今年6月底资产净值约28.35亿元人民币,相对现时发行股数约6.71亿股,计出每股净值折合为5.0805港元,相对今年1011日上午收报10.92元,市账率为2.15倍。


 


笔者透过介乎50亿至80亿元可比拟的同业港股作分析,市账率介乎约1.56.5倍,平均值约3倍,较德琪医药的显着为高。保守来看德琪医药合理市账率不少于2.50倍,相对上述每股净值为5.0805元,计出每股合理值为12.70元,较1011日上午收报10.92元产生潜在回报率为16.30%,反映现价进场风险不大,适合作中长线资本增值投资。


 

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