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新秀麗破頂無難度
發佈日期 : 2017-05-29

新秀麗首季業績,純利增加4.1%。

【股海搜尋/勞總】


新秀麗(1910)公布了首季業績,純利增加4.1%,至3704萬美元;期內毛利率提升2.8個百分點,主要受新收購Tumi所帶動,未來幾季Tumi貢獻將更顯著,陸續有大行對其重新評估。野村大幅調高目標價,由30.5元升至37元,給予買入評級。里昂繼續看好,目標價36.5元。新秀麗增長動力仍在,加上評估Speck品牌後隨時有驚喜,應繼續持有,再破頂無難度。


本地建築商信越控股(6038)上周四展開招股,招股價介乎0.4至0.42元,集資最多1.05億元;本周三截止認購,假期關係招股期僅得四天半,股份於下月十三日掛牌。


信越專注平台外牆及幕牆工程,行頭規模不算大,據招股書數據預測,將由去年52.54億元,增加至2020年的62.65億元,複合年增長率約4.5%。不過,公司過去三年業績似樣,純利分別達3,075萬、4,616萬及5,005萬元(計及上市開支),即過去兩年增幅分別有50.1%及8.4%;若撇除上市開支,過去三年純利率介乎20.7%至21.8%,相對穩定。較為不利是公司頗依重單一客戶,最大客戶佔去年收入接近六成半。截至三月底止,公司手頭十個設計及承造項目,涉及合約金額5.19億元,當中44.8%,即2.32億元來自新鴻基地產(0016)六個項目。


信越今次集資所得,有超過六成會作為新項目的材料供應商之前期付款,藉以增強承接項目能力。即使以上限定價,估值相當於往績市盈率8.4倍,不算進取。小注認購無妨。


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