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周四 焯華貴金屬研究部 - 美元轉弱 金價反彈
發佈日期 : 2022-05-26



上周預測美元可能持續走強而稍為看淡黃金,但美元指數受數據的影響,轉升為跌,創426日以來的新低101.78,各主要外幣均上升,金價守穩在1,780美元水平後轉弱為強,升破1,845美元阻力,執筆時在1,860美元水平徘徊。隨著美國聯儲局在6月和7月的會議上勢將各加息50個基點的預期被市場消化,投資者慢慢消減對美元進一步上揚的押注,對金價起到支持作用。


 


美元走軟為黃金帶來了支持,黃金本周開始再次受到ETF的青睞,根據商品期貨交易委員會的統計,上周投資黃金的資金進一步撤出,多頭頭寸降至上年9月以來最低水平,但隨後拋壓已經減弱,投資者開始重新進駐,市場氣氛轉熱。


 


聯儲局今年自3月以來連續加息,把短期借貸成本由接近零的水平,提高到目前0.751%的水平,6月和7月毫無懸念,應會繼續加息50個基點,但之後如何決策開始出現分歧。年底前應該會加至2.75%之上,或只保留在2%2.5%相對溫和水平,仍存在不少變數。聯儲局面臨的挑戰,是既要收緊政策遏制處於40年高位的通漲,又不至令經濟陷入衰退。通漲受控前聯儲局不可能放軟手腳,但這樣美股和傳统金融出現崩盤和下調的震盪機率便大增,市場在急跌的情況下往往需要沽金救市,所以即使看漲金價,仍需要量力而為,做好風險管理。


 


油價亦隨時成為金價向上的催化劑,下週一為美國陣亡將士紀念日,是每年標誌著美國駕駛高峰季節正式來臨的日子,近日油價已經處於高位,高峰季節要到9月份的勞動節假期才結束。


 


俄烏戰爭陷僵局,俄方似乎無心戀戰,今年年初金價飆升,戰爭是主因,最近美方訪韓時的言論,及拜登在日本發表關於台灣的言論,到對地緣局勢帶來不穩定因素,若局勢有所升級,勢必為金價注入新一波的支持。


 


SPDR黃金基金持貨量,524日為1,068.07噸,比上週激增18.86噸,差不多收復前週的失地,投資者的情緒稍有好轉。金價暫時突破近月形成的下降趨勢線,多項指標如MACD 亦出現上破訊號,目前金價受限在38.2%回升的1,867阻力,若能一舉突破,大家要留意1,892美元(50%)及1,917美元(61.8%)。


 

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