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周四 泽星週记 - 方泽翘 - 中特估未炒完 华能国际重拾升势
发佈日期 : 2023-06-08



近日「中特估」依然被受关注,不断涌入的资金开始在石油石化、通信、建筑等板块反復流动,电力板块也加入其中,不少被低估的个股开啓频频上涨。除了「中特估」概念的加持,行业利好亦是一大催化剂。夏季用电高峰将至,本年首季全社会用电量2.12万亿千瓦时,同比增长3.6%,全国多地第一季度的用电量亦实现正增长,预计第二季度电力消费增速将明显回升。另外,发展AI需要提升算力等因素,也继续支持用电的需求,加上电力改革政策利好新能源业务发展,因此电力股仍可看高一线,各位投资者可以密切华能国际电力股份(00902)。


 


从公司业绩可见,华能国际电力股份于2023年首季期间实现营收652.7亿元,同比微增0.03%;归母公司净利润为22.5亿元,去年同期为净亏损9.56亿元;营业成本录得586.9亿元,同比下降6.6%。各大业务的表现方面,期内公司煤电微亏0.7亿元,风电及光伏则分别实现利润19.33.45亿元。公司业绩超预期主因为电价的上涨、债务置换以及新能源发展。由于公司发行了永续债罝换有息负债,普遍永续债利率在3%左右,已远低于存量有息负债的成本,使公司进一步减低利息成本,增加了归母公司净利润的业绩。展望未来,考虑到公司新能源的盈利能力及火风光发电一体化的优势,加上首季的大幅扭亏转盈,引致投资者对公司未来的发展更为乐观、更有信心。


 


股价方面,从高位5.28元回调至4.7元,但依然保持升势及其上升轨,相信升势仍能持续一段时间,投资者可在4.5元附近建仓,而止蚀位设于10%的价差。


 


笔者未持有上述股票及相关权益


 

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