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股神巴菲特貼士現買股票好時機
發佈日期 : 2020-05-04


【本報記者報道】全球投資界高度關注的巴郡(Berkshire Hathaway)周年股東大會於周日(5月3日)清晨在網上召開,巴菲特首次透過網上直播亮相。巴郡首季業績錄得經營利潤58.7億美元,按年升5.7%,而首季主要虧損來自股票投資,虧損545.2億美元(約4,252億港元);公司賬面現金為1370億美元,創歷史新高。巴菲特對美國的經濟有信心,他說,沒有什麼可以阻止美國向前,認為美國的奇跡和魔力會再次強盛。

巴郡公布首季業績,錄得經營利潤58.7億美元,按年升5.7%。首季主要虧損來自股票投資,虧損545.2億美元(約4252億港元)。主要是手上龐大股票投資組合,錄得555億美元(約4,329億港元)帳面虧損,但期內經營溢利按年增長5.7%,至8.7億美元。其前5大持倉股分別為蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、富國銀行。在其投資組合中,這5隻重倉股的佔比約7成,賬面按季虧損421億美元。

巴菲特在會上分享了其對美國經濟、投資策略及油價等多個範疇的看法。新冠疫情爆發導致全球航空運輸業幾停頓,業務受重挫。巴菲特在會上透露,巴郡已悉售手上美國四大航空股,即達美航空(Delta Air Lines)、美國航空(American Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)及聯合航空(United Airlines)。他解釋,作出如此決定,是因為整個航空業的前景在過去數個月變得不一樣,坦言不會「資助」未來會吞噬現金的企業。

巴菲特透露,巴郡投資了70億至80億美元於四大航空公司,沽出它們,已錄巨大虧損,坦言未能全身而退,是他的錯誤。他提醒由於未來前景模糊,尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業的影響巨大,現在要購買航空公司股票風險更大。

#料美國經濟再次強盛

巴菲特表示,新型冠狀病毒的疫情,對經濟的影響非常廣泛,但他相信,美國的經濟不會因此而停止前進,認為沒有什麼可以阻止美國,美國的奇跡和魔力過去一直強盛,而且還會再次強盛。他說,美國過去面對過很多類似今天的嚴重問題,例如二次大戰、古巴導彈危機、911事件及2008年金融危機,因此美國當前同樣可以直接面對並戰勝類似的問題。他續說,大多數人都認為冠狀病毒的傳播程度會在夏天有所下降,但現時仍存在很多不確定性,需要隨機應變。

雖然巴郡坐擁龐大現金,但未出手作重大收購。巴菲特坦言:「目前還沒有看到任何吸引人的東西。」巴菲特認為:「現在是買入股票的好時機」,但同時呼籲投資者要做好長期應對疫情的準備,因為可能買了還會下跌。他稱,由於目前30年期國債孳息率只有1厘,通脹亦只有2%,長期來看股票的回報會比國債高。「只要你把股票當作投資,而不是賭博工具,會是非常穩健的投資。」

#籲買標普500指數基金

他提醒投資者分散投資較好,要注意不應該借錢炒股。「當發生目前疫情大流行之類的事情時,人們事先很難預料,這就是為甚麼你永遠不要借錢投資的原因。」他建議,普通投資者應該在長時間內購買廣泛的市場,可買入標普500指數基金(即類似香港的盈富基金)。

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