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本港及海外均具亮點 港鐵目標價上望50元
發佈日期 : 2019-05-15

港鐵在未來一年為三項合共可提供約4,500個住宅
港鐵海外的整體表現維持在合理水平。
港鐵在未來一年為三項合共可提供約4,500個住宅
港鐵海外的整體表現維持在合理水平。

【鐵筆判官/潘鐵珊】

港鐵(0066)的主要業務包括香港的鐵路營運,以及在香港及內地的物業開發等。截止去年12月31日止,集團錄得經常性業務收入達538.7億港元,跟去年同期比上升11.2%,表現不俗。除稅後公司股東應佔利潤在計入投資物業重估後,同比下降4.9%至160.1億港元。集團不論在香港或海外均有多個發展亮點。
其中集團的香港業務方面,香港車站商務以及物業的租賃業務分別增長6.8%及3%,尚算理想。隨着高鐵開通,香港西九龍站的35間新商店開張,以及德福廣場二期七樓和八樓,以及青衣城二期的新零售設施啟用,均進一步推動上述兩項業務的發展。去年的中環甲級寫字樓租金繼續表現理想。雖然租戶對成本的意識有所提高,但內地企業和跨國公司的需求相信在今年依然趨強。在物業發展方面,視乎市場情況,集團計劃在未來一年為三項合共可提供約4,500個住宅單位的物業發展項目進行招標。
港鐵於其他國家續有更多發展,海外的整體表現維持在合理水平。集團於去年4月獲批澳門輕軌系統氹仔線的營運及維護服務合約;而英國方面,旗下的MTR Corporation (Crossrail)已經開始營運倫敦柏靈頓站與希斯路機場之間的TFL鐵路營運。而港鐵亦就英國West Coast Partnership鐵路專營權以及加拿大的大多倫多區及咸美頓區鐵路網絡升級項目的資格遞交了標書。
而在內地,集團在年內與北京、杭州、成都、順德,以及浙江省等不同省市區的當局簽署協議,共同開發鐵路和鐵路相關物業發展項目。上述項目可望能為集團的收入帶來進一步貢獻。可考慮於45元買入,上望50元,跌穿44元止蝕。

天宸康合資產管理投資總監
(本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份)


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