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首發盈警港鐵滑跌 內險向好先選國壽
發佈日期 : 2019-07-22

國壽獲瑞信唱好,目標價升至26元。

【時髦基金/唐人】


再有聯儲局官員敦促減息,憧憬月底減息半厘機會增加,對港股有正面推動作用;南韓、印尼等亞洲地區相繼減息,令市場更確定環球進入減息潮,料可推動股市出現短期炒作,恒指上周五高開123點,最多曾升近350點,收升303點,報28,765。惟當日成交額僅675億元,動力欠奉。全周計,恒指累升293點,升幅1%。國指亦累漲121點或1.1%。


友邦保險(1299)以歷史高位收報88.5元,升逾2.7%。騰訊(0700)升1.4%,收報361.8元。港交所(0388)報收273.4元,高盛認為市場過度高估其戰略舉措所帶來協同效應,包括中概股來港第二上市、推MSCI中國A股指數期貨,基於港股成交轉弱,和HIBOR預測下調影響投資收入,該行分別下調港交所2019年至2022年每股盈利預測6%、9%、9%及9%,至7.45、7.54、8.22及9元,並予以評級至「沽售」,將目標價由原來270元降至238元。


港鐵(0066)連日創新高後,上周四收市後發出上市以來首次盈警,股價周五滑落,收報54.2元,跌2.7%,是表現最差藍籌。


大和表示,港鐵就沙中線紅磡站工程問題撥備20億元及通行部份沙中線,為具建設性的補救措施,料將進入新一章,並認為20億元的撥備成本亦屬可負擔。


該行將港鐵目標價由47.8元上調至58.8元,此按綜合方式作估值,惟受撥備影響,降對其今年盈測18.3%,不過該行認為港鐵將持續增加派息,維持「跑贏大市」評級。


內險股普遍被看好,中國人保(1339)周五升4%報收3.36元;眾安在線(6060)升2.5%報19元;、中國太平(0966)、中國太保(2601)及中國人壽(2628)各有不俗升幅。


瑞信日前認為在投資收益帶動下,內險行業的內涵價值(EV)趨勢穩健、有效保單業務價值(VIF)上升或VNB貢獻等。更預料部分險企將發盈喜,主因受到投資收益及稅務回撥所致,因此上調內險股目標價。其中,首選國壽,將目標價由25元升至26元,維持評級「跑贏大市」,為其VNB增長領先同業。


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