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周三 名嘴工作室 - 美股調整未完成 現可吼高減持
發佈日期 : 2020-05-20

中芯國際受惠華為轉單。
林家亨,國農證券董事總經理
中芯國際受惠華為轉單。
林家亨,國農證券董事總經理


美國的累計確診人數接近150萬人,過去一周平均新增病例較前一周呈下降,顯示疫情有緩和趨勢,多個州份逐步重啟經濟活動。美國疫情尚未結束,投行高盛表示美國各州若出現第二波爆發,有機會令美股再度下跌,港股近期反覆拉鋸,恒指在24,100點暫時形成短期阻力,短期可以在此水平附近作出減持。全國人大會議將在522日舉行,有機會宣布新一輪的財政刺激措施,到時可再作入市部署。


 


美國商務部對華為實施新的制裁,限制全球晶片製造商向華為供貨,以及禁止半導體廠商將含有美國軟件和技術的產品賣給華為。投資者擔心會對華為的手機市場份額造成極大影響,在港上市手機孖寶舜宇光學(02382)和瑞聲科技(02018)的業務或受到不同程度的影響。舜宇有逾35%40%的收入來自華為,業務受影響程度相當深。瑞聲科技單一最大客戶為蘋果,主要銷售揚聲器和觸控反饋等產品,相信業務受影響程度較舜宇為細。瑞聲首季營業額按年跌5.1%35.6億元人民幣,純利按年跌87.8%5.27千萬元人民幣,股價已反映業績不振消息,股價未來或有技術性反彈空間。


 


華為受到制裁對中芯國際(00981)有利,加上自身資本充裕,今明兩年將會大力發展新的工藝技術。中芯近期獲得由中國政府所支持的基金注資22.5億美元,另外計劃在內地科創板上市,預計可再籌集30億美元。華為為了應對美國的制裁禁令,正逐漸將旗下供應由台積電轉移到中芯國際。在中央全力支持國內芯片技術發展,中芯國際作為國內芯片界的龍頭,自然率先受惠,投資者不妨留意。


 


筆者持有瑞聲科技股份。


 

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