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周三 五行大贏家 - 重啟貿易戰 資金流入醫療股
發佈日期 : 2020-05-20

郭志威


股神巴菲特(Warren Buffett)及全球最大對沖基金橋水創辦人Ray Dalio紛紛大幅減持銀行股,他們用行動表示不看好經濟,更有可能擔心負利率的出現。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在發表言論時指出,美國需要更長的時間才能令經濟復甦,但認為不會啟動負利率。但特朗普不斷用言論向聯儲局施壓實行負利率政策。負利率先後在歐洲、日本實行,但卻沒有效地令經濟復甦。倘若美國實行負利率,香港便有減息壓力,全球銀行業將面對盈利收縮、倒退,加上疫情其間面對大量企業的壞帳,可能加速銀行業倒閉危機。


 


疫情為全球帶來嚴重的經濟傷害,美國的疫情最為嚴重。特朗普將誤判疫情的過失歸咎於中國,這種轉移視線的手法對他的選情大有幫助,不難理解他仍會繼續開打貿易戰及打壓華為。美國商務部向全球華為供應商發出指示,但凡含有美國技術的供應商供貨給予華為需經過美國的批准。事實上跟本沒有供應商不含美國技術,這將進一步重擊華為的5G手機業務。舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)的投資者需留神。另外中芯國際(00981)的廠房內含大量美國技術機器,故供貨給予華為也而獲美國批准,所以未必是受惠股。


 


疫苗可能成功的消息,刺激全球股市反彈,相信是反彈的最後一波,港股有機會反彈到25,900點水平。強勢醫藥股仍受資金追捧成為中港股市的避難所。當中,心腦血管介入(TAVR)的板塊仍錄得大量資金流入。在港上市的股份包括:微創醫療(00853)、啟明醫療(02500)、沛嘉醫療(09996)。傳統開胸換心瓣手術風險高,康復時間長。管導介入技術日趨成熟,該技術從血管導入置換心瓣,減低病人死亡率,未來將會被廣泛應用。故TAVR將會是一片大藍海。


 


筆者及其客戶持有微創醫療及沛嘉醫療股份。


 

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