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時髦基金 - 唐人- 疫情復甦板塊有望受惠
發佈日期 : 2020-05-26



港版國安法出台,各界對此亦有不同解讀,有些認為會衝擊香港國際金融中心地位,不排除若干會計、保險、法律等外資行會因而急速收縮。較樂觀者則認為目前香港仍是外資進入中國市場的最好門戶,暫難有其他地方代替。惟條例或令外資取態有所猶豫,遠景依然看好。


另一方面,疫情放緩百廢待興,部分行業具復甦概念的有望開始受惠。中港旅遊限制料將逐步放寬,但仍需要一段時間內地旅客數量才能恢復, 市場亦看好能滿足本地人需求的零售物業板塊。


美銀證券維持九龍倉置業(01997)及九龍倉集團(00004)「中性」投資評級,並予九龍倉置業投資評級為「買入」,目標價30元。該行指,九龍倉集團資產估值並不貴。然而,由於香港豪宅發展的不利因素,暫似乎未見有任何短期催化劑,而其在中國的投資物業覆蓋相對較少。在收租股方面,該行看好在內地零售覆蓋更多的恒隆地產(00101),給予其「買入」投資評級,目標價20元。


美銀同樣對博彩股有期望。該行指出4月份到訪澳門旅客按年跌99.7%,但相信5月跌幅有望收窄,因為邊境正準備回復正常,而現時亦已容許居住珠海但在澳門工作、讀書的工人和學生過境。


該行相信澳門、廣東及香港已準備放寬關口管控,而三地政府亦正積極商討相關事宜,由於澳門已逾40天無新增新型冠狀病毒個案,而廣東於過去21天內有20天零確診,香港於過去26天內有19天零確診,澳門接近可重開關口的情況,但暫未有具體時間表。該行認為澳門博彩股現價相當於2021EV/EBITDA11.1倍,估值吸引,較長期平均值低約16%,認為長遠而言行業可繼續復甦,估計仍有機會獲重估。


 

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