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周二 股市論語 - 藺常念 - 中印邊境衝突 影響到中資在印業務
發佈日期 : 2020-06-23



6月份進入第三星期,港股上升。恒生指數全周升343點,收復前一週的部份失地。市場對冠狀病毒第二波憂慮減少,對經濟前景恢復信心。美股重拾升軌,納斯達克一度重上1萬點。中國外長楊潔箎,及美國外長龐貝奧在夏威夷會面,雙方沒有會後聲明,各自表明立場。美方表示關注香港國家安全法,中方表示這是中國內政,外國不得干預。外長會談最確實的成就,是中國將加快採購美國農產品,符合雙方年初達成貿易協議。自冠狀病毒爆發以來,曾有聲音表示,中方在達到美國的採購農產品的量,可能達不到目標;更有聲音表示中方應重新談判,因貿易協議對中方不利。雖然醞釀多時改變中美貿易條款,結果中方最後決定履利協議。令到市場鬆一口氣。港股因此反彈,恒生指數重上24,000點。


 


美國總統特朗普在奧嘉可馬州舉行競選活動,反應遠比預期差。原預計有一萬多人參加活動,到場只有一半6,200人,會場空了一半。特朗普借競選不直接攻擊中國。他形容冠狀病毒為攻夫病毒,源自中國。顯示特朗普仍然不滿中國未有有效控制冠狀病毒,令到病毒輸入美國。直接令到美國封關,經濟損失慘重。當然特朗普現在面對市民對他,對黑人被殺反應令人不滿影響到選情,現時民調落後民主黨候選人拜登。美國政府又出人意表外,容許美國公司,和華為一同興建5G網絡,以免美國5G建設落後於中國。受到消息刺激,5G概念股,和半導體股上週大幅上升。


 


上周四(618日)有消息指中興通訊已經可以量產7納米的芯片,現在引入5納米的技術。上周四中興股價急升25%,最高升至27.72元;上周五(619日)更升至28.1元。正當炒家慶祝短炒大勝時,周六突然爆出核爆消息。中興通訊澄清,中興根本不具有生產7納米芯片的技術,只是專注芯片設計。消息流出時,筆者也有懷疑,中興從來不生產芯片。而中國芯片生產技術,落後於國際。中芯國際只能生產落後兩代的芯片,例如11納米。華為一直依靠台積電生產手機需要的芯片,在美國制裁下。華為需要向南韓三星求助,用市場來交換三星供給華為芯片。市場十分關注,如果星期四流傳中興量產7納米芯片是不準確,為什麼中興等到週末才澄清。投資者星期四及星期五連續兩天,在炒不準確消息。中興有責任向市場披露正確消息,中興應該上星期四或星期五向市場澄清,流傳的消息,並不準確,免得投資者蒙受損失。


 


上周最意外的消息是中印兩國在印度西北部拉達,喜馬拉亞山脊地區爆發衝突。印度宣布印度士兵有20人死亡,中方則沒有宣布死傷人數。中印邊境衝突引發印度人民激烈反應,印度人民展開反中示威活動及杯葛中國產品。中國在印度最暢銷的產品是手機,華為,OPPO,及小米在印度都佔相當大的市場佔有率。印度人民塗鴉中國生產手機廣告,停買中國產手機,這是完全沒人預測到的發展。


 


香港國安法將在月底成為法律,港股已經充分反映,預計對市場影響不大。外國,例如美國,歐盟等強烈抗議,也不會阻止國安法成為既成事實。反而美國疫情反覆,影響到經濟復甦。蘋果要關閉一部份美國分店,對美股影響大,也會影響到港股。


 

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