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周一 港滬深策局 - 黃子祥- 5G引領IT基建步入黃金期
發佈日期 : 2020-06-29



美國新冠確診病例激增,單日超三萬宗水平,因而有歐盟官員透露,正考慮建議成員國禁止美國人入境。隨著歐盟國家疫情緩和,疊加考慮大部分企業上半年業績定必慘不忍睹,情況之嚴峻,若不果斷執行防禦操施,年內經濟將難有明顯改善。就是此事實,促使美股三大指數及歐洲股市確有調整壓力。而港股從估值以至受內地資金支持下,可望跟外圍呈兩極化。焦點主題上,在5G發展提速下,新經濟板塊仍是重點。


 


5G具有標誌性關鍵能力,指標相比此前幾代的移動通信技術更為加強和豐富,例如用戶體驗速率達到100Mbps1Gbps、端到端毫秒級時延、連接密度高達100萬個/km²等。網絡能力的提升,在移動互聯網場景中,用戶體驗速率提升至少10倍以上。從語音通過到短信文本、圖片、視頻等,提供應用創新領域的良好基礎。覆蓋工業4.0、物聯網、智能家居、金融科技、智慧城市等各方面,物與物間的連接數量大幅提升,終端數據的快速反應回饋能增添更多應用,挖掘產業價值。


 


未來五到十年,5G將進入投資黃金期,受益於數據流量需求增長,IDCInternet Data Center)板塊具備長線配置價值。其類似REITs的屬性,能帶來穩定現金流入。於內地A股市場,數據港(603881是最值得關注企業。公司近期提到擬與終端客戶一起合作建設多個數據中心,正因如此,致令其股價近日持續上行。數據港數據中心資源儲備充足,分佈在大城市及一線城市周邊,資源具稀缺性,同時與大客戶長期深度合作,業務增長持續的確定性為投資者賦予信心。


 


納斯達克上市的內地網路數據中心服務商萬國數據NASDAQGDS,正與投資銀行商討來港作第二上市,市傳集資額約10億美元。公司主要在北京、上海和廣州等主要城市開發和營運數據中心。客戶包括互聯網公司、金融機構、電訊運營商等本地和跨國企業。此消息的刺激,相信已吸引資金,重新審視神州控股(00861的價值。公司作為互聯網全方位IT平台建設及運營商,提供包括電商、物流等供應鏈服務,也為智慧城市、金融數字化邊緣計算、區塊鏈等建設數字化基礎架構。其股價長期走勢已呈圓底回升,下一阻力將處於5.45元水平。


 


 

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