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周二 五行大贏家 - 溫傑 - 內房股可留意中國金茂
發佈日期 : 2020-07-07



今個星期,光大新鴻基財富管理策略師溫傑(Kenny)將會再次介紹內房股。Kenny表示:「之前同大家講過,我地的研究團隊曾經係5月同6月分別同正榮(06058)以及中梁(02772)的管理層見面,得知內地樓市銷售已顯著回升,因此推介相關股份。而今次會介紹中國金茂(00817),看好內房的朋友們,可以多加留意。」


 


根據Kenny所講,集團上半年銷售額已達突破千億,達1,029億元人民幣,排名全行業頭12名。按年按年增長31%,比較之下,40家主流房企同期銷售額則按年下跌2%,反映金茂銷售遠優於同業平均,增速更位居前列。若仔細分析,其中3月至6月份的單月銷售額,按年增幅分別為30%49%51%57%。考慮到上半年銷售理想,而全年計畫可售資源超過3,100億元人民幣,Kenny估計今年超額完成全年2,000億元人民幣目標的機會甚高,預示全年銷售增幅有機會達24%以上。



  


銷售有望持續增長


至於未來業績及集團發展,截止2019年底,公司已售而未入帳的金額達到2,336億元人民幣,令業績有所保障。雖然受到部分高地價、低權益項目所影響,今年盈利水平或有所局限,但隨著高盈利水平的城市營運項目佔比提升,明年盈利有望進一步向好。事實上,集團未來兩年簽約目標分別為2,5003,000億元人民幣,預示3年複合年均增長率(Compound annual growth rate, CAGR)有望達到約23%。收入及盈利逐步提升,料利好未來股價表現。


 


部署方面,Kenny話:「考慮到上周四(2日)集團股價曾上升超過13%,一度高見6.21元水平,逼近35日高位的6.26元。昨日早上則因配股消息而逆市下跌,投資者可考慮於5.9元附近水平分段級納,中線勝算甚高。目標先放於今年高位的6.46元,止蝕為5.3元。」


 

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