騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)之後,你認為中國第三大互聯網企業是哪一間呢?我認為是抖音的母公司字節跳動ByteDance。它已取代百度,成為新BAT。阿里是賺錢怪獸、騰訊是全能怪獸、字節跳動是流量怪獸。路透推算字節跳動估值超約1,000 至 1,400 億美元,字節跳動估值可能比京東及拼多多市值更高之餘,它亦擁有更廣的生態圈,旗下有今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝、皮皮蝦等。
TikTok 加上抖音在疫情期間,下載數量與使用者紀錄病毒式增長。2020上半年, TikTok 加上抖音的月活躍用戶約在 8 億,成績相當可怕。現在,流量怪獸也面對變現的交叉點。雖然字節跳動也有透過電商和遊戲來變現,但都只是為電商和遊戲公司引流。如沒有自身的電商和遊戲業務,字節跳動未來會處於被動的境地,把產事業鏈向上延伸,未來才可確保未來盈利空間的能見度。所以,字節跳動現也積極投入自研遊戲和成立電商部門,與騰訊阿里分一杯羹。
不過,在字節跳動仍在塑造變現模型時,騰訊和阿里巴巴已經上了另一個層次。騰訊未來五年將投入5000億,用於新基建的進一步佈局;阿里未來三年投入2000億,用於重大核心技術研發。新基建部署,已是涉及國家層面,相比主營業務仍在變現階段的字節跳動,其未來幾年的規模仍難與騰訊和阿里比肩。
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