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周三 五行大贏家 - 郭志威 - 修昔底德陷阱下的投資
發佈日期 : 2020-07-29



上星期中美雙方互關領事館,中美關係緊張氣氛升級。美軍在南海加強部署,與日、台作部署軍演,中國將南海軍演地點轉移到雷洲半島的內海,看似是避免正面衝突的舉動。從貿易戰、打壓華為、孟晚舟事件、金融戰等,美國已經正式與中國開打「新冷戰」,美國國務卿篷佩奧於尼克遜圖書館外發表言論針對中國,意味著中美建交始於尼克遜也終於尼克遜。


 


美國對中國的各種打壓明顯是墮入了「修昔底德陷阱」,意思是指,一個新崛起的大國必然挑戰現存大國,現存大國也必然回應這種威脅,使到戰爭變得不可避免。但由於現代中美雙方擁有巨大殺傷力武器如核武等,為避免災難性的戰爭破壞,取而代之的可能是金融戰、貿易戰、人質戰等多方面策略。美國於外交上嘗試打造中國成為邪惡軸心如北韓及伊朗等。情況有如當年被打壓的猶太人一樣。在這層面上中國能作出對抗的方法也有限。


 


英、法、德也因美國的極力施壓下放棄與華為合作。過往三十年的經濟急速發展來自於全球一體化,中國低成本勞動人口把價廉物美的貨品輸出世界各地,一方面令世界通脹減慢,另一方面令中國經濟發展增速,導致中美兩國墮入修昔底德陷阱。以中國的GDP增長速度,美國必受對威脅,令美國對中國不得不作出一連串的打壓來保持霸主地位。相信未來的打壓只會更加嚴重。


 


在這情況下,投資中國也只能選擇影響較少的板塊,醫藥板塊相信是相對較安全的一個選擇。事實上,中國龐大人口對醫藥的需求是迫切性的。美股三大指數在3月尾築底後反彈,形成了一個上升通道,至今一直未有打破。在未跌破上升通道前不宜做淡。中港股市在這一輪的反彈走勢中明顯比美國為弱,甚至跑輸亞洲其他國家。台灣股市因與美國加強合作的因素下,創了新高。台積電股價也創下新高。


 

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