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周一 港滬深策局 - 黃子祥 - 聚焦具韌力的增長題材
發佈日期 : 2020-09-21


人民幣升值與及相關債券更受國際市場熱捧,促使在全球經濟復甦仍存疑下,內地企業的投資價值更受重視。

近日摩根士丹利便表示,內地有近七成機會被列入為富時世界國債指數之中,此將有助在未來數年帶動600至900億美元資金流入。最終決定會於9月24日公布。若確如預期,亦可望為近期偏弱的內地股市帶來提振,建基於此,具增長題材的股份可率先考慮。

隨COVID-19 疫苗III期測試火速進行,期待進入後疫情階段之時,部分早前已轉變的生活模式,相信亦已成慣性,也沒有開倒車的誘因。最明顯的就是網購行為,與及更依賴速遞企業提供的服務。

近日,美國聯邦快遞(FedEx)公布了2021財年第一季度報表。受益於疫情所帶來的線上消費激增和運輸需求提升,公司上季度營收達到其歷史高峰。在夏季的短短3個月內,聯邦快遞每天的陸運包裹數量同比增加31%,達到了通常在冬季聖誕期間才能看到的住宅貨運峰值。最近幾個季度的電商銷售額增長,成了重要推手。

在趨勢加速發展下,公司更預期到2023年,美國所有快遞承運商平均每天將運輸1億個包裹,此前預測是在2026年達到此目標。循此作挑選,再考慮到內地政府高調提到「內循環」的建設,配合復甦勢頭強勁的內部消費需求,相信A股順豐002352可立於不敗之地。趁大市呈現弱勢,反而又再是吸納其作中長線持有的機會。順豐股價10天平均線位處約74元水平,能守此價位之上,後續均價當重越80元之上,新升浪可望再次展開,迎接第四季度消費旺季。

國家發改委正加快構建國家物流樞紐網絡的基本框架,研究制定2021至2025年國家物流樞紐建設的實施方案。順豐建設多時的湖北鄂州機場,下年將投入商業運作,配合國策優勢將進一步突顯。

順豐以外,可捕捉光明乳業 (600597.SH)見底回升的契機。作為內地鮮奶市佔率第一的乳企,公司不斷提升行業標準,以保留更多活性營養物質。年內亦與「餓了麼」簽訂戰略合作協議,推出“隨心訂” 送奶上門服務,積極開拓新興銷售渠道。在產品上,光明乳業今年已上市了包括優倍鮮奶冰淇淋、光明暢優益菌多等新品; 此外亦與大白兔來個跨界創新,推出大白兔冰淇淋等網紅產品,保持盈利韌性。光明乳業股價觸及100天線16.5元水平,初見反彈。宜靜待升破50天平均線18.5元,才積極跟進。

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