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周五 財女心經 - 李慧芬 - 龍頭物管股碧桂園服務 進軍城市服務領域
發佈日期 : 2020-10-30


碧桂園服務(06098)股價自8月份觸及高位後,連續兩個月回落,但受到收購滿國康潔好消息的影響,股價獲買盤支撐,從低位回升10%。

從碧桂園服務發佈的披露交易公告顯示,集團以總代價不高於24.5億元人民幣(下同)收購滿國康潔70%股權,相當於目標公司15.9倍市盈率,及1.46倍市銷率。收購後,滿國康潔將成爲碧桂園服務的附屬公司,其業績、資產及負債將會於集團帳目內綜合入帳。

滿國康潔成立於2015年,爲一家根據中國法律成立之有限公司。從事城鄉環境衛生一體化管理運營服務,其業務覆蓋中國20餘個省市自治區,在全國率先實施城鄉環衛一體化的業務,是「昌邑模式
的締造者,其所制定的模式在全國環衛行業推廣。滿國康潔主要附屬公司康潔科技集團有限公司具備中國清潔行業國家一級資質,是中國城市環境衛生協會常務理事單位、中環協城鄉環衛一體化專業委員會副主任委員單位。

集團自2015年以來連續四年躋身全國環衛行業10強企業。截至2019年底止年度,滿國康潔除稅後淨利潤為1.9億元,按年增長近90%。截至去年底,經審核合併淨資產價值為9.05億元。

碧桂園服務指,隨着中國城鎮化進程加速及環衛行業市場化率不斷提升,政策利好環境下環衛行業增長趨勢穩定,滿國康潔及目標集團為快速成長的行業龍頭,其業務覆蓋全國20餘個省市自治區,具備優秀管理運營能力及市場拓展能力,收購事項有利於公司進軍城市服務領域的戰略構建,助力打造深耕多元化城市服務品牌。

碧桂園服務收購滿國康潔,可確立城市服務行業領先地位,由於公司長遠目標將城市業務及增值服務收入提升至物業服務同等水平,看好發展前景。碧桂園服務2021至2022年核心收益預測各提高3.1%及3.%,列碧桂園服務為首選之一。預期有助公司將業務拓展至仍然高度分散的環境衛生服務市場。

由於收購交易設有收入和淨利潤目標,預期滿國康潔2020至2023年營運收入及淨利潤年複合增長率可分別達22%及20%。走勢方面,建議投資者於46元左右買入,短線目標53元,中線則可觸及58元。

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