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周二 股市論語 - 藺常念 - 新舊經濟股換馬
發佈日期 : 2020-11-17


過去一周最大新聞就是美國藥廠輝瑞和德國生物科技公司共同發展的新冠狀病毒疫苗,在測試中證實90%有效。一個有效的疫苗是全球有效控制新冠狀病毒瘟疫的大一步。受到消息刺激,歐美股市在上星期一(11月9日)大幅上升。歐洲股市升4%,德國升616點,法國升375點,英國升276點。美股升幅更大,杜指期貨一度升至30,000點,杜瓊斯指數也升超過900點,一度創新高,收市仍升834點。相反,舊經濟股翻身,意味新經濟股被抛售,納斯逹克指數急挫181點。一些受惠網上授課及在家工作的軟件公司,例如ZOOM,NETFLIX急挫。ZOOM甚至急挫15%。資金換馬,沽出新經濟股,補入舊經濟股。美國科技股上週大幅下挫,連重磅股蘋果,及亞馬遜也被抛售,大幅下挫。蘋果從高位回落30%,亞馬遜也跌16%。一些旅遊相關股急升30%,航空及郵輪股升幅最大。

上星期三(11月11日)港股同樣出現資金換馬,從新經濟轉投舊經濟股。金融及旅遊相關股急升。友邦保險升5.7%,滙豐升7.2%,銀娛升10.5%,金沙升9.7%。國泰航空升11%,雲頂香港升22%。但是今年升幅驚人的科網股下挫,騰訊跌5.5%,阿里巴巴跌4.7%,小米跌4.2%。

阿里巴巴「雙11」銷售理想,單日銷售超過4,930億元人民幣,比2019年升32%,也比預期理想。但是阿里巴巴卻受到監管風險拖累,螞蟻集團上市前被官方叫停。同時中國政府展開互聯網平台的諮詢,邀請23間互聯網巨企,提供監管互聯網平台的意見。官方立場是,需要維持一個開放及公平的經營環境,防止任何一間公司壟斷,及用不公平的手段打壓競爭對手。劍指一些壟斷性的互聯網巨企,例如淘寶在網上銷售平台,美團在外賣送餐平台。極有可能,中央會頒布一些措施。防止個別企業壟斷,及把一些反競爭的手段列為不合法。例如一些網站要求商戶簽獨家合約,或者強制商家減價等行為,將會成為非法。市場認為將出爐的反壟斷法,對阿里巴巴旗下的淘寶影響最大。

另外美國《華爾街報》報導,阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市計劃在上市前兩天晚上,被官方推翻,是由習近平主席親自下命令,叫停螞蟻集團的上市計劃。市場早前傳阿里巴巴創辦人馬雲在上市前一星期,在一個公開論壇,發表的內容,觸到官方的紅線。據報多位官員對言論表達不滿,消息傳達到中央。結果官方不滿情緒,令到國家主席發出命令,叫停螞蟻上市。這是第一次有大型企業上市計劃由最高決策層叫停,影響極之深遠。

上周另外一個重要消息是競選總統連任落敗的特朗普,又有反華動作。雖然特朗普不肯承認落敗,中國政府也發電恭喜拜登勝出選舉。也不能停止特朗普繼續他的反華行動。特朗普認為冠狀病毒肺炎瘟延,直接令到他競選失利,遷怒中國。他要用盡一切手段,來打擊中國。上週美國政府宣布禁止國民投資31間中國的上市公司,因為這些公司直接間接受到軍方控制。有29間在香港上市的國企受到牽連,包括藍籌股中國移動,中國聯通,中國電信,中國海外發展。其他上市公司,包括中車,中鐵,甚至金風科技等。中國移動立刻從53.95港元的近日高位回落,至到47.5港元。特朗普的行動,對港股個別股份有負面影響。

隨着疫苗接近推出市場,明年將可以大量接種。冠狀病毒肺炎將可以有效控制。舊經濟股將持續反彈,但新經濟股並非會被遺忘。雖然上周科技股下跌,但是還要一年後才能廣泛接種市民。科網股能提供的服務,仍然有很大需求,不應該太早把新經濟股打入冷宮。港股在舊經濟股領導下,將會持續上升。有效疫苗的來臨,將會有效控制瘟疫蔓延。

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