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周三 五行大贏家 - 郭志威 - 資源股剛入上升周期 估值處於跳樓價
發佈日期 : 2020-11-25


特朗普在餘下兩個月的任期內,亦積極推動針對中國的打壓措施,繼11月13日特朗普簽署行政命令禁止美國投資有助於中國軍事發展以及上聯公司之後,又傳出美國計劃限制出口產品和技術給89間中國公司涉及航天等的軍工行業,包括中國商飛、中航工業及旗下10間關聯公司,涉及引擎、零部件等。即使中國商飛並不屬於軍事用戶,也受到限制。市場或憂慮限制會引來中方報復。正在訪問越南的美國國家安全顧問奧布萊恩指出美國未來四年對華的強硬態度將不會有重大改變。

消息傳出後,市場並沒有為事件作出重大反應。回顧過往四年,特朗普針對中國的政策不斷推出,市場反應一次比一次冷淡,甚至開始出現了免疫。

新冠肺炎疫情肆虐全球,唯中國於年初嚴格執行封城措施,令經濟迅速復甦。各國疫情仍在迅速蔓延,封城、封廠、停工令經濟活動停滯。中國因疫情受控、工廠復工直接受惠,不少企業的生產線已超出負荷,訂單排期至明年6月後付運。帶動了出口、航運業、集裝的行業營業額急增。

海量的輸出同時也帶動資源價格急升。近年來,中國一直努力去產能,將08年金融海嘯後的四萬億基建帶來的產能過剩問題解決。隨着疫苗測試成功和拜登即將上任,市場再度關注舊經濟股及資源類板塊。銅、鐵、鋁、鋼等資源類將看高一線。事實上,資源類股份經過12年的整固,相信已剛踏入上升週期,以估值上的角度更是嚴重被低估。可留意2600、486、347、323、358、1208、1029。

申報:筆者持有2600、347、358

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