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周一 港滬深策局 - 黃子祥 - 聚焦電子制造業
發佈日期 : 2020-11-30


受「救世」疫苗面世,全世界均充斥著正面氣氛,正面的期望值惠及整體金融市場氣氛。順勢而為,樂觀情緒續支持資金以振興實體經濟的思路去追逐,因而工業股將可望重新受惠。配合內地決心以科技提升國際競爭力的國策取態,電子制造業可率先秤先。

挖掘機遇,論領先創新實力及規模,A股市場中的選擇確實更多。其中,三安光電(600703.SH)及安克創新(300866.SZ)就中長線投資而言,值得留意。兩者的焦點,均集中於充電相關部件範疇。

三安光電化合物半導體業務,屬內地代工龍頭。產品佈局上,其專注在射頻、功率器件、 光電子等應用領域,優勢明顯。此分部業務上半年實現營收3.75億元人民幣,同比增長680%。尤其在GaN(氮化)功率器件上,前景被市場寄予厚望,可重點關注。GaN功率器件電容小、能量密度高,可在高頻情況下保持高效率水平,實現更高效的快速充電。應用此技述的充電器體積減小,加上集成驅動IC和控制電路成本亦降低,促使其迅即成為智能手機的標準配置。更快的銷售增速,助力三安光電未來盈力增長的高能見度。

另一方面,三安光電掌握了MiniLED芯片生產的關鍵技術,能提供全套解決方案。隨著技術的成 熟,MiniLED 將助力 LCD 實現超高清和高對比度,公司已跟三星和TCL華星深度合作,引領行業技術發展方向及捉緊具潛力客戶。MiniLED 背光結合高端液晶顯示屏,可實現更精細畫質以提升液晶顯示屏在高端市場競爭力,縮小與OLED的性能差距。三安光電新建MiniLED產能將於下年3月釋放,可望迎來行業爆發期。

至於安克創新,其價值主要在其品牌移動電源產品端,及效率化跨境電商銷售執行力。公司成立於2011年,依託自主研發設計及外包生產方式,以互聯網渠道將產品銷售到歐美地區。於2019 年,其移動電源類產品在亞馬遜平台銷量排名前十款最暢銷產品中,共包攬五款。而在日本樂天發布的最暢銷品牌無線音頻產品中排名第六,安克創新亦超越Apple AirPods等國際知名品牌無線耳機的銷量。一切反映其品牌產品,在國際市場的地位。GaN移動電源產品因體積小及快充優點,年內已呈現量價齊升。安克創新預期可藉此乘5G換機潮,締造更強盈利動力。

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