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時髦基金 - 唐人- 未來盈利續提升  中滙集團多亮點 
發佈日期 : 2021-01-01

唐人

12月初,中央公布了多間民辦大學成功轉設的名單,當中不乏港股中為人熟識的高等教育股旗下學院,包括了廣東省最大民辦商學院 - 華商學院。目前,華商學院是依附於廣東財經大學(「廣財大」),不過,實際營運是由中滙集團(00382)負責,所以轉設後對華商學院的營運、招收學生、授課等均沒影響。
 
據了解,中滙集團旗下的廣東財經大學華商學院轉設完成後,學院已正式更名為「廣州華商學院」。是次轉設,無論從學院建設到中滙集團盈利能力,均帶來正面作用。多年以來,華商學院已在全國商學院中建立了極佳知名度,在粵省民辦商學院中更名列前茅,學科如會計學、新聞傳播學被列該省重點特色學科和重點培育學科,而財務管理專業亦被列廣東省一流專業建設點。
 
從收生方面,高錄取分數(20/21學年文理科錄取分數線各超過3,433分)及高報到率(20/21學年本科達96%,創新高),以至畢業生的高就業品質(近5年累積進入四大會計師事務所近500人、19/20學年進入世界500強248人,進入中國100強企業220人,分別每年提升約100人)均證明華商學院的獨立營運具有非常良好的可持續性。預期未來,華商學院及中滙集團可進一步把握粵港澳大灣區對人才培育需求上升的機遇,驅動業務及收益持續擴展。
 
轉設後盈利年增逾3000萬元 
 
市場關注其轉設後的華商學院盈利能力。據悉,20/21學年的學籍管理費逾8,500萬元人民幣(下同)。轉設完成後,21/22學年即2021年9月份新生開始以廣州華商學院名義招錄且不用交學籍管理費,直至24/25學年將不再繳納任何學籍管理費予廣財大。經測算,自21/22學年即22財年節省約3,500萬行政費用,後續每年在前一年基礎上再省3,000萬左右,直至24/25學年即25財年不再繳納任何學籍管理費,按此計24/25學年盈利最少增逾8,500萬元。
 
基於轉設及近期的四川學校併購,不少大行均上調了中滙集團的目標價,其中,國元證券首次覆蓋,給予「買入」評級,目標價12.3元,溢價空間43%,可作參考。

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