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周一 港滬深策局 - 黃子祥 - 工業股起勢追
發佈日期 : 2021-01-18

黃子祥

如無意外,拜登周內將正式成為新一任美國總統。基於特朗普遺下的美國本土政治亂局及疫情劣況,只計及處理好此兩件事,也必令拜登忙過不停。然而為有好開始答謝支持者,此優先任務將促使其減少在國際事務上的變更。

在中美角力局面下,牽制動作必定不能停,但暫作休息、不添加額外激烈舉措,似是將採取的態度。在如此情況下,內地可望憑亮麗經濟數據,吸引更多國際資金流入。論韌力及行業經營環境,工業類股份可視為焦點。

網購在多個因素下更為盛行,刺激各類紙品需求急升。經歷整合同時,行業龍頭在成本效益上已更具優勢。由此出發,玖龍紙業(02689)可視作焦點。公司自11月因財務總監在市場減持其所持有股份,儘管在紙品普遍持續漲價下,股價仍未能作合理反映。然而情況近日已出現轉變,上周四(1月14日)在2億多港元大成交下,升破52周高位。再加上同業多間企業成交大增,相信良好的盈利預期水平,已吸引增量資金前來坐轉順風車。

翻查大行對玖紙的報告,普遍均預期其基本面穩健,而上年下半年每噸紙品利潤創十年高,利好公司業績。12月下旬,在下游春節訂單逐步釋放的支撐下,需求旺盛加上成本端廢紙短缺,促成年內首季箱板瓦楞紙價格的堅挺,整體有望惠及玖紙的核心利潤持續提升。另外,內地當局不斷收緊限塑令,包括禁止即棄塑膠用品的使用等將加大紙箱需求作替代,對紙業帶來長遠利好環境。

同樣受惠於需求殷切,加上估值合理,建滔集團(00148)亦值得留意。公司的覆銅面板、印刷線路板及化工產品,均是支持工業成長的重要組成。在汽車領域,電動車市場已成兵家必爭之地。相比傳統燃油車,其佔整車至百分之五十的電子配置,大幅拉升上游電子供應鏈的需求。大勢可望配合建滔的持續產能規模增長,年內以理想成長性,支持股價進而挑戰其歷史高位的可能。短期而言,先看其均價何時升越近期刷新的52周高位35.95元,繼而展開新升浪挑戰40元關囗。


 


筆者非香港證監會持牌人,未持有上述股份。


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