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周四 亨嘉之會 - 何智暉 - 漲價潮的瘋狂派對
發佈日期 : 2021-03-04


新年假期後,股市來個大逆轉,一眾舊經濟股再度被市場資金追捧,而金屬資源板塊更是漲多少有多少。

金屬資源板塊受價格推動最深,而從去年6月以來,國內大宗商品持續上漲。據央視財經報道:銅漲了38%,價格直逼2011年創下的歷史最高位。紙漲了50%,塑料漲了35%,鋁材漲了37%,鐵漲了30%,玻璃漲了30%,鋅合金漲了48%,不銹鋼暴漲45%,IC漲了100%。進入2月底,原材料價格徹底失控,以20%、30%的幅度瘋狂跳漲,有特種紙更是一次性跳漲3,000元/噸!

紡織原料、銅、能源、電子元件、工業原紙等工業原料的全域性瘋狂漲價,完全打亂了終端品牌商的生産計劃,很多生産綫被迫按下暫停鍵。自新年後開工以來,在不到十天時間裡,各行各業都經歷了前所未有的漲價,涉及幾十個領域上千家企業。

這波瘋狂漲價,主要是因爲原材料端受益於供給側改革導致産能更加集中,而且由於需求的持續萎縮導致終端商品低價競爭熱錢無利可圖,在熱錢的加持和媒體的推波助瀾下,大宗商品被當作投資品進行炒作。各類大宗商品瘋狂上漲,原材料一天一個價,導致企業無法控制成本,生産經營陷入混亂,對當前國內消費需求嚴重不足,企業負債高企的中國製造業來說,其破壞性是致命的。

漲價必然導致需求减少,需求减少的結果是原材料供大于求。對企業來說,每年都賺穩定的利潤,遠比狂賺一年然後虧損幾年對企業的長遠發展與永續經營更有利。同時,按照往常的規律,漲得越猛,跌得越快。

在這場瘋狂派對裡,筆者建議大家小心謹慎,避免淪爲漲價泡沫破滅後的炮灰。

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