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周一 時髦基金 - 唐人- 業績佳財務充裕 遠東宏信穩增長
發佈日期 : 2021-10-11

唐人


港股大市氣氛疲弱,IPO市場亦有所回落,譚仔國際(02217)及生物醫藥股和譽-B02256)的市場反應一般。但隨著投資理性恢復,料將有利專注糖尿病治療管理的微泰醫療(02235),因糖尿病市場龐大前景佳。近期,影子股華領醫藥(02552)股價表現硬淨,較8月中低位回升20%,後市可繼續看好。


 


雖然港股打新的熾熱氣氛仍有待修復,但分拆業務上市的價值釋放始終為母企帶來正向動力,不容忽視。今年宣布分拆宏信建發上市的央企中化集團旗下的遠東宏信(03360),除了業績佳、財務實力雄厚,估值在近期股價回調後亦更具吸引力。


 


2021年上半年,遠東宏信期內總收入達161.8億元人民幣(下同),同比增長22%;純利達25.7億元,同比增長25%,符合預期。同時,公司的撥備覆蓋率保持穩健,撥備前利潤達53.4億元,同比增長7%。另外,不良資產率保持在1.1%30天逾期率下降至0.97%,撥備覆蓋率略微提升至255.4%


 


中信証券指,遠東宏信的金融新型業務表現亮眼,全年淨利差有望較去年擴大1015bps。今年上半年,公司的金融及諮詢分部收入達111.3億元,同比增長15%,佔總收入的69%;其中利息收入93.6億元,同比增長21%。期內,平均生息資產規模達到2,484億元,同比增長16%,而普惠金融、商業保理、PPP投資、海外融資、資產管理等新型業務方向貢獻利息收入8.7億元,同比增長113%。但值得注意,該行預計由於宏觀環境仍面臨挑戰,全年生息資產投放節奏雖保持穩健,唯略低於上半年增速;淨利差將較中期有所收斂,但仍有望較2020年擴大1015bps


 


產業運營方面,順應新型城鎮化、人口老齡化趨勢,宏信建發、宏信健康等產業板塊積極布局,已經形成規模領先、具有社會影響力的產業集團,產業運營收入實現51.2億元,同比顯著增長41%。其中,正推進分拆上市的宏信建發已成為中國最大的設備運營服務供應商,期內實現收入24.3億元,淨利潤達2.3億元,分別同比大幅增長76%56%。宏信健康則持續打造輻射全國、區域連鎖的醫療服務網絡。今年上半年,宏信健康旗下控股醫院29家,可開放床位數1.2萬餘張,實現收入19.9億元,淨利潤人民幣1.1億元,分別同比增長29%293%


 


摩通及中金在其發布業績後分別上調目標價至11.9元及11.8元,而瑞銀的目標價更高見12.4元,均較現價具有不俗的上行空間,值得參考及留意。


 


 

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