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周一 中港兩邊睇 - 張嘉奇 - 前瞻2022下半場三大投資主題 捕捉技術轉勢股搏「七翻身」
發佈日期 : 2022-07-04

張嘉奇


民間智慧有云「五窮六絕七翻身」,相信半年前的除夕亦難料巿場將迎來巨變,繼疫情打亂全球物流鏈尚未解決,年初突爆出俄烏戰爭,令商品、食品等價格急升,從而令美國通賬升溫,迫使美聯儲全力提速加息,最終釀成多國連鎖加息的全球經濟問題。事實上,除美國現經歷逾40年高之通賬率外,英國亦然,德國更達45年之高,通賬各均高約8%


 


「息魔」會否最終降臨香港,如本欄早前分享,於聯繫匯率制度下,若香港不跟隨美國加息或觸發巿場的套息活動,導至資金流出港元。執筆前,金管局已多次承接港元沽盤,最新數據顯示銀行體系結餘為2,335億元,年內已銳減近四成,並有加速跡像,相信年底前勢必重展加息活動。資金成本增加,應先考慮早前受惠「平錢」而急速增長的新經濟股中避險,但踏入2022年下半場應如何「翻身」?


 


上周內地率先向港送賀禮,公布批准兩地交易所將符合條件的交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通機制,並於今天起開始交易。毫不意外地,首批納入名單的香港ETF為:盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、安碩恒生科技(03067),均為指數關聯基金,相信房託亦將不日獲納入名單。展望下半年,投資焦點可從三大方面入手:疫後復甦、民生需求,以及經濟轉向。


 


上周中國突宣布放寬檢疫措施,將隔離醫學觀察、居家健康監測時間由「14+7」降至「7+3」,雖然變動仍難言能否誘發民眾出遊,但可預期中國縮短嚴守2年的入境限制,可視之為日後進一步放寬措施的訊號。其中,攜程集團(09961)亦曾公布今年首季由於海外機票業務錄強勁復甦,於2023年進一步重新開放的利好因素下,將可成為中短期內股價炒作的催化劑。


 


隨著內地疫情降溫,多地均有消費券計劃,零售、餐飲、文旅、住宿等領域亦可受惠,但相信與民生需求度較高的板塊則可率先彈出。受厄爾尼諾現象影響,不難發現近年夏天越來越熱,有利帶動啤酒需求。青島啤酒(00168)早前遭復星國際(00656)再次減持,以62元配售10%股權,於沽清其H股持倉後反更釋除沽貨隱憂。集團股價於3月初曾高見82元後反覆回吐,但主要股東沽貨後反走勢轉強、升破配售價,加上AH溢價達五成,若突破高位82元阻力可上試90元。


 


電動車大熱下車股受追捧,其實周邊服務平台亦可考慮追落後,於中國從事汽車交易平台及自營汽車融資業務的易鑫集團(02858),於換車潮下可直接受惠,而其股價走勢上亦出現圓底,短視可值一吼。


 


(本人沒有持有上述股份)


 

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