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周二 攀金比禧 - 賴宗裕 - 北水明顯護盤
發佈日期 : 2022-08-09

賴宗裕


恒生指數如預期先跌後漲,主因北水適時拉動權重股護盤,恒指二萬點關卡持續測試,不過成交量並無明顯放大,市場人氣依舊虛弱,沒有量就沒有價,日線圖技術線型顯示上檔壓力不輕,美元兌換港元持續觸發7.85港元兌1美元弱方兌換保證,資金持續轉往貨幣市場,宜區間操作並嚴控持股風險。


 


全球化投資的年代,除了關注熟悉的港股、A股之外,只要敏感度夠好,都可以在周遭生活中發現投資機會,如同上週所提香港餐飲業逐漸復甦,餐廳訂位、排隊用餐人潮明顯增加,例如譚仔國際今年3月底止營業額22.75億元,年增26.8%2022財政年度首三季度香港可比較餐廳收益已回復至疫情前水平,今年3月底在香港、內地、日本及新加坡合共有175間餐廳,年內香港預計開設19間餐廳,香港以外地區開設10間,海外業務發展是個值得注意的亮點。


 


當大家還在爭議高通膨、經濟衰退,市場價格高度波動同時,與人類物慾最相關的精品公司傳來亮眼業績數字,舉例來說,法國百年精品品牌愛馬仕Hermes29日公布財報,今年上半年獲利創新高,排除匯率波動因素,第二季營收27億歐元,YOY+19.5%高於預期,上半營收54.8億歐元,YOY+23%,經常性收益從去年同期17.2億歐元上升至23億歐元,YOY+33.72%


 


愛馬仕上半年漲價幅度不如LVMHChanel等對手多,營業利益率仍創下42%歷史新高,較去年同期多1個百分點,從愛馬仕的美股ADR股價日線圖,2020年疫情爆發後,股價自54.7元上升至202111189.167元高點,修正漲幅回到100.95元之後,又彈升四成多來到142元,香港精品店逢假日或下班後,購物者都需排隊等候入場,只要多注意生活周遭都可發現投資契機。


 


電子產品終端消費方面,觀察日本八家大型電子零件製造商第二季財報,八家企業第二季合計營收僅季增 2%,存貨增17%,符合IDC推估第二季全球智慧型手機出貨量年減8.7%,個人電腦出貨年減15.3%的需求降溫趨勢,預估第三季需求持續降溫,只能期待年底消費旺季帶給市場驚喜。


 


隨著年底購物季即將到來,電子零件製造商進入第三季生產旺季,雖然高通膨與景氣放緩的氛圍日益增強,導致各家大廠更難預測末端消費需求的預測,但各家電子零件製造商仍舊看好終端消費需求,生產線狀態維持高水準,須留意年底消費旺季如果不如預期,股價將有在下修機會。


 


綜合消費產品產業景氣來看,第四季聖誕節、農曆新年消費旺季備受矚目,近期全球股市進行跌深反彈修正,在聯準會下一次九月會議前的空窗期,市場情緒會比較安定,市場關注重點還是會在通膨下來的速度,通膨下來的速度可能很慢,因為這次是20年來最大的庫存修正遇上40年來最強的通貨膨脹。


 


作者未持有上述指數ETF或個股


 

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