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周四 焯華貴金屬研究部 - 金股報復性反彈?
發佈日期 : 2022-10-06



金價上周受壓,最終都能守住每盎司1,6001,620美元之重要支持位。隨著美元指數回落,美國國債收益率持續走軟,金價從低位最高攀升至1,730美元,短短幾天升幅超100美元,呼應各主要股票市場的報復式反彈。相對強弱指數RSI從超賣區回升,市場慘淡氣氛暫時得到舒援,假若明天美國公佈非農就業數據能出現進一步改善,市場預期通脹逐漸重回正軌,未來幾天仍有機會出現較大幅度的回升。


 


美元指數自上周928日高點已經下跌近3%,令美元報價的金價創下近6個月以來的最佳表現,從兩年以來的新低點有所逆轉,未知能否延續近年以來的上升勢頭。美國最近公佈的供應管理協會製造業經理人指數(PMI)遜於預期,報50.9,低於前值52.8,而新訂單和就業指數均進入了收縮區,市場認為通脹率可能見頂,進一步提振了市場情緒。


 


目前從數據判斷,美國國內經濟狀況仍然良好,美元仍被視為最重要的避險資產,令美國國債收益率在整個金融市場所扮演的角色越趨重要,中、短線金價走勢只能取決於美國數據的表現。不過如上周所言,俄羅斯正在G7及歐美以外地區大手沽售黃金套現,在供多於求的情況下,金價每波的反彈都不宜過份看好。


 


瑞銀的分析師上年曾經預測2022年的金價會低見1,600美元,當時金價仍處於高位,通脹仍未失控,市場對此預測普遍認為難以置信。踏入第四季,金價果然跌至1,600美元水平,到達他們預測的目標便急速反彈,金價目前需要升破1,735美元並守穩,才有望扭轉乾坤。50天平均線目前在1724美元附近,1,735美元為9月份高點,要守穩才能延續8月份的走勢。


 


俄烏局勢有所升級,俄方宣佈烏國東部四省納入俄國領土後,烏國反攻並沒停止,耐人尋味的是在戰事中烏軍開始虜獲俄國海軍,發現有俄國海軍中層將士被調到陸軍前線,反映俄軍人力嚴重不足,市場傳言俄軍正考慮使用輕核武解困,屆時戰事勢必升級,對金價或有支持。


 


SPDR黃金基金持貨量,104日為944.63噸,比上周回升3.77噸,終於打破連續三個多月下跌的趨勢。是小陽春還是徹底轉勢?目前言之尚早。


 

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