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企業簡訊
發佈日期 : 2023-01-19



本地


 


摩通升龍工評級至「增持」 目標價上調至1.9 


摩根大通發表研究報告,預測工業挖掘機銷量按年增長約15%,出口則按年增20%,本地需求則按年增10%,並預料挖掘機總銷量為29.8萬輛;另外,該行預料,工業重型卡車銷量按年升20%,而總工業重型卡車銷量達79.7萬輛,整體而言,該行預料,該行業今年開局較慢,反映近期受內地疫情拖累、新年假期較早,以致今年次季需求或有激增的空間。


 


該行預期,龍工(03339)去年收入按年下跌19%,今年將回升15%,因受惠隨著內地重新開放而需求較佳,毛利率可回升2個百分點。目標價由1.22元上調至1.49元,並將其評級由「中性」升至「增持」,並為該行業首選。


 


建行與萬科成立住房租賃投資基金 首批投資6個泊寓項目


建設銀行(00939)旗下建信住房租賃基金與萬科集團聯合創立「建萬住房租賃投資基金」,規模達100億元人民幣(下同),其中建信租賃住房基金將認繳出資約80億元,萬科認繳出資約20億元,未來或開放不超過30億元的額度,向社會資本進行市場化募集。


 


基金將投向經濟發展好、人口淨流入、租賃需求及支付能力較高的一二線城市,優先收購萬科集團的長租公寓資產,並會考慮市場化優質項目收購。基金並將統一委託萬科旗下品牌「泊寓」進行營運,在進一步提升資產價值後,會通過市場化整售、公募REITs等退出安排實現投資收益。首批合作項目是位處北京、上海、成都和武漢的6個正在營運的萬科長租公寓項目,合作規模約24億元。


 


大摩下調聯想集團目標價至6.5元 評級「與大市同步」


大摩發表報告指,據IDC數據顯示,聯想集團(00992)去年第四季付運約1,550萬部個人電腦(包括工作站),按年跌28.5%,較該行預測低約9%;即使上游芯片供應商早於兩至三個月前,開始下調其指引,但集團早前樂觀情緒正為其股票帶來逆風,該行相信,管理層將被迫下調其展望,以及今年電腦總可用場(TAM)更符合市場按年料跌5%10%的預期。


 


該行預料,集團去年第四季智能手機出貨量或略遜該行預測,但相信其基礎設施方案業務(ISG)以及方案服務業務(SSG)有望達至該行早前預測,故對兩大業務預測大致上維持不變。該行預料,集團去年12月底止第三財季收入達156.5億美元,按年跌22%,按季跌8%,而稅前收入約5.29億美元,按年跌38%,以致其純利料約4.03億美元,按年跌37%。該行將其目標價由6.7元下調至6.5元,維持其評級為「與大市同步」。


 


瑞信上調永達汽車目標價至8元 評級「跑贏大市」


瑞信發表研究報告指,永達汽車(03669)初步公布2022年全年純利按年下降不超過43%141.4萬元人民幣,遜市場預期。集團將利潤下降歸因於新車毛利率下降、新車銷量下降和售後服務收入下降。


 


該行指出,這意味著集團第四季純利錄逾2.53億元人民幣,按年下降63%,按季跌48%。該行認為,盈利下降是由於寶馬和保時捷的零售價折扣上升,導致新車利潤率下降。考慮到新車利潤率弱於預期,該行將集團202224年的每股盈測下調7.119%,又將目標價由7元上調至8元,維持「跑贏大市」評級。


 


麥格理上調同程旅行目標價至22.1元 評級「跑贏大市」


麥格理發表報告,考慮到內地春運預售的最新情況,調整對同程旅行(00780)去年第四季的盈利預測,料經調整淨利潤將達到1,900萬元人民幣,而市場預期為虧損3,000萬元人民幣。


 


麥格理指,內地重新開放後,1月春運預訂勢頭強勁。根據交通部數據,自第一天起,客運量按年增長48%,預計將達到2019年水平的70%以上,或按年增長約一倍。為反映今年首季開局強勁,更快的「V形」旅遊反彈,該行提高對同程旅行收入預測,料今年第一季收入將恢復至按年增長18%,較市場預期高出17%


 


該行另將今明兩年經調整淨利潤預測分別提高3%1%,以反映比預期更強的旅遊復甦勢頭。目標價由16.5元升至22.10元。評級「跑贏大市」。


 


復星醫藥附屬上消化道藥物註冊申請獲受理


復星醫藥(02196)公布,控股子公司重慶藥友製藥自主研發的注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯,用於治療上消化道出血低危患者的藥品註冊申請,已獲得國家藥品監督管理局審評受理。截至202212月,集團現階段針對該新藥累計研發投入約為277萬元人民幣。


 


大摩稱小鵬汽車-W首季毛利率存下跌風險  


大摩發表報告指,繼Tesla和華為AITO減價後,小鵬汽車-W09868)周三(117日)宣布將G3iP5P7的建議零售價下調23.6萬人民幣(下同),其中部分下調是去年第四季起在門市一次性促銷,因此即使建議零售價下調,G3iP5的實際交易價格仍保持不變。惟P7的減價幅度高達3.6萬,意味著自上季以來,在門市2萬人民幣折扣基礎上,P7再有11.6萬的減價。目前高端P7的起價低於25萬,為即將到來的P7改款的價格留下空間,可能由25萬起價。


 


大摩指,由於新的電池採購價格未生效,小鵬首季毛利率存下跌風險。隨著農曆新年臨近,本周的汽車交易將放緩,故訂單恢復可能需時。進一步銷量上升將取決於在3月和次季推出的新車型。對該股評級為「增持」,目標價12美元。


 


大摩上調中國中免目標價至290元 評級「增持」


摩根士丹利發表報告,預期內地自農曆新年開始會出現「報復式」消費,其中免稅品市場表現料會跑贏,主要推動力是海南的境內旅遊復甦,對免稅品銷售增長影響正面,並估計可轉化成對中國中免(01880)的正面估值重評。


 


該行考慮中免今年純利按年增幅料達110%20222024年純利年均複合增長料60%,加上內地重新開放早於預期提升可見度;該行將H股較其A股(601888.SH 折讓估算由20%收窄至10%,並推展估值基礎至2024年,預測市盈率由33倍上調至34倍,相應大幅上調中免H股目標價由200元升至290元,評級維持「增持」,同時因應第四季受疫情升溫影響線下人流及壓抑利潤率,將集團去年每股盈測下調17%。考慮正面基本面展望,從由上至下市場角度而言,該行偏好中免H股多於A股。在樂觀情境下,中免目標價更升至400元。


 


移動互聯接獲股東罷免及委任董事要求


移動互聯(01439)公布,日前公司接獲股東卓光孝發出之日期為2023116日的通知,當中要求公司董事會根據公司組織章程細則第58條召開股東特別大會以考慮及酌情通過以下決議案,包括罷免王雲芳及吳愛國之公司執行董事職務、罷免王晨光及曹如軍之公司獨立非執行董事職務。


 


另外,動議委任劉耀庭為公司執行董事,委任方文慧及周頴楠為公司獨立非執行董事,以及動議董事會釐定公司董事酬金。於遞呈要求日期,卓氏持有1.45億股股份,相當於公司已發行股本約10.56%。董事會現正就程序合法性及適當行動尋求專業意見。


 


 


 


A


 


復星醫藥降眼內壓滴眼液獲准臨試


復星醫藥(02196)(600196.SH)公布,控股子公司重慶復創醫藥收到國家藥品監督管理局同意其自主研發新藥FCN-016滴眼液臨床試驗批准。該產品用於降低開角型青光眼或高眼壓患者的眼內壓。復創醫藥擬於條件具備後於中國境內開展Ⅰ期臨床試驗。截至去年12月,現階段針對該新藥累計研發投入約2640萬元人民幣。


 


另外,該集團指,另一控股子公司重慶藥友製藥自主研發的新藥注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局審評受理。該新藥用於治療上消化道出血低危患者,而截至去年12月,現階段針對該新藥累計研發投入約277萬元人民幣。


 


中金公司發債籌40億人民幣佔上限80%


中金公司(03908)(601995.SH)公布,今年向專業投資者公開發行公司債券(第一期),最終發行額40億元人民幣(下同),為計劃發行上限50億元的80%。該集團指,為期3年的品種一最終發行規模為10億元,票面利率為3%;為期5年的品種二最終發行規模為30億元,票面利率為3.18%。該集團指,發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購,而債券承銷機構及其關聯方未參與本期債券認購。


 


紅星美凱龍大股東折讓15%售股予建發


紅星美凱龍(01528)(滬:601828)公布,控股股東紅星控股以每股4.82元(人民幣.下同)出售約29.95%股權予廈門建發股份(滬:600153)而訂立正式協議,涉約62.86億元。該集團指,廈門建發將持約13.04億股A股,成為第二大股東,而每股作價較昨日收報5.67元折讓約15%。該集團董事長兼執行董事車建興承諾在交割日後一年內繼續擔任該集團僱員。於交割日後,該集團至少5名非獨立董事應由廈門建發提名,主席應為由廈門建發提名的董事。該集團指,建議收購須待若干先決條件包括獲得相關監管批准。


 


伊煤毛利去年升20%,上季跌32%


伊泰煤炭(03948)(900948.SH)公布,去年收入約494億元人民幣(下同),同比升17.05%,銷售毛利217億元,升19.59%,銷售煤炭約6,600萬噸,升4.91%,煤炭產量約4,830.53萬噸,升11.8%。該集團指,去年第四季收入約121億元,同比跌17.67%,銷售毛利50.3億元,跌32.34%,銷售煤炭約1477.28萬噸,跌6.5%,煤炭產量約1052萬噸,跌14.72%


 


凱萊英主要股東ALAB沽逾1%股權


凱萊英(06821)(002821.SZ)公布,收到主要股東ALAB近日通知,在本月1117日,以大宗交易方式合計減持500.49萬股A股,佔1.35%股權。該集團指,ALAB持股將由32.47%降至31.12%


 


中國鐵建中標12項目涉1033億人民幣


中國鐵建(01186)(601186.SH)公布,中標12個重大項目,共計約1,032.95億元人民幣(下同),佔2021年度營業收入10.13%。該集團指,其中新建西安至重慶高速鐵路部分連接線站前項目涉222.53億元,以及坦桑尼亞設計及建造電氣化標準軌鐵路二期部分標段項目涉約192億元。


 


 


 


IPO


 


樂華娛樂公開發售超購逾27倍及每股定價4.08元 一手中籤率50%


內地藝人管理公司樂華娛樂(02306)公布招股結果,發售價定於4.08元,為近下限定價(招股價介乎3.915.06元);公開發售錄超購27.68倍,經重新分配後,公開發售股數增至佔全球發售股數的30%。每手3,000股,中籤率為50%。該股將於周四(119日)上市,聯席保薦人為中信建投國際及招商證券國際。


 


公司上市引入4名基石投資者,包括儒意(00136)旗下Sun Mass Energy、貓眼娛樂(01896)旗下貓眼香港、安踏(02020)執行董事兼副主席丁世家及好贊資產,合共認購3,794.4萬股發售股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約4.37%


 


公司預計發售所得款項淨額為3.91億元,當中約60%將用於持續投資藝人營運;約15%將用於擴大音樂IP庫;約15%將用於擴展泛娛樂業務;約5%將用於推廣藝人在其他國家的演出;約5%將用作營運資金及一般公司用途。


 

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