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企業簡訊
發佈日期 : 2024-07-25


本港


 


傑富瑞指百度的Robotaxi業務可能在競爭中脱穎而出 維持買入評級


傑富瑞集團分析師在一份研究報告中援引一位行業專家的話指出,百度(BIDU.US)的Robotaxi業務可能會在競爭中脱穎而出,因其具有廣泛的地理覆蓋範圍、技術和資源。他們認為,未來幾年,Robotaxi的潛在市場規模可能達到1萬億元人民幣,而百度在11個城市佔據領先地位,累計乘坐次數超過600萬次。他們表示,投資者應關注平均訂單價值、補貼、安全成本和折舊等關鍵指標,並補充稱,實現單位經濟收支平衡的關鍵因素是完全無人駕駛訂單的比例。傑富瑞維持對百度的買入評級,並將其目標價維持在168.00港元。


 


中金降名創優品目標價至49.52元 行業估值中樞下行


中金發表報告,預計名創優品(09896)第二季度收入40億元人民幣,按年增長23%。Non-IFRS淨利潤6.4億元人民幣,按年增長13%,利潤增速慢於收入增速,主要因為上年匯兌收益貢獻帶來高基數,以及今年上半年海外快速展店帶來費用前置。


 


該行指,第二季度雖然是名創優品主業國內、海外相對淡季,但國內業務在新IP Chiikawa及O2O業務帶動下增長良好,預計國內同店有望保持按年持平,疊加約70至80家的門店淨增,預計第二季度國內收入按年增長16%至22.6億元人民幣。海外方面,海外直營、代理市場保持快速的門店擴張,直營市場收入有望保持60%以上按年增長。


 


中金降農夫山泉目標價至45元 包裝水銷售承壓


中金發表報告,預測農夫山泉(09633)上半年收入按年有高單位數增長,主要由茶飲和果汁的良好表現驅動,淨利潤按年亦有高單位數增長,主要由於產品結構改善抵銷包裝水的不利影響,令淨利潤率保持平穩。收入表現符合預期,利潤表現或略超市場預期,主要因為產品結構改善帶來的利潤率提升好於預期。


 


中金認為,其包裝水銷售短期承壓,長期或有望修復,飲料行業競爭力不斷強化,將今明兩年盈利預測分別下調7%及10%,考慮市場估值下行,目標價下調18%至45元,對應今明兩年預測市盈率分別35.7倍及32.3倍,維持「跑贏行業」評級。


 


中金降周大福目標價至9.13元 金價快速上漲影響首財季流水


中金發表報告指,周大福(01929)公佈6月底止首財季經營數據,零售額按年下降20%,其中內地零售額按年下降19%,香港、澳門及其他市場零售額按年下降29%。


 


報告指,金價快速上漲影響周大福的內地、港澳同店表現,渠道延續優化調整。今年3月底以來金價快速上漲引發部分消費者對黃金珠寶產品的觀望,疊加去年同期高基數影響,集團季內零售額下降20%。內地延續渠道優化調整,重視門店店效和盈利能力,首財季淨關91家周大福珠寶零售點。


 


中金維持公司2025和2026財年每股盈利預測0.7和0.78元不變,維持「跑贏行業」評級。考慮行業估值中樞有所回落,下調目標價15%至9.13元。


 


中信里昂維持小鵬汽車「優於大市」評級 目標價46港元


中信里昂發表研報稱,小鵬汽車-W(09868)與大眾汽車集團合作,預計此次合作將為小鵬汽車在未來5至6年內帶來豐厚的利潤,該行維持小鵬汽車「優於大市」評級,予美股目標價為12美元,港股目標價為46港元。


 


中信里昂證券發表研報稱,雙方簽訂電子電氣架構技術戰略合作框架協議,將基於小鵬汽車最新一代電子電氣架構,聯合開發並將其集成到大眾汽車在中國的CMP平台上。預計此次合作將為小鵬汽車在未來5至6年內帶來豐厚的利潤,而其新型號MONA M03也將於8月推出,預計每月將帶來6,000至1萬銷量。


 


該行指,新協議宣佈聯合研發MEB和CMP平台的新車型。加上於2024上半年和2023年下半年的兩份協議,小鵬汽車將參與大眾幾乎所有中國車型的研發,展示了小鵬汽車對大眾生態系統的深度參與。


 


大摩指ASMPT次季業績遜預期 維持「增持」評級


摩根士丹利發表報告指出,ASMPT(00522)次季業績遜預期,收入33.42億元,較該行及市場預期高出4%與3%。純利1.35億元,較該行及市場預期低出25%與34%。以中位數計,公司預期第三季收入按季跌6.4%,較該行及市場預期低出17%及20%。公司短期仍看好先進封裝前景,惟認為半導體主流業務需要更長時間復甦。該行看好ASMPT不斷增長的先進封裝業務勢頭,維持對其「增持」評級,目標價130元。


 


數字王國:國際創新研發中心將聚焦AI虛擬人等三方面發展


荷里活視覺特效製作公司數字王國(00547)今日正式進駐香港科學園,並宣佈在該園區設立頂級國際創新研發中心。這項合作將以人工智能(AI)虛擬人技術為基礎,與香港科技園引領娛樂行業的創新轉型,設立新行業標準,並推動人工智能在不同領域的應用。計劃中,將聚焦在AI虛擬人(Virtual Human)、視覺特效(VFX)以及人工智能影片製作(AVP)三個方面,推動創意前沿發展及技術應用。


 


 


 


海外


 


法國奢侈品集團LVMH中期少賺14%遜預期 中國遊客推動日本市場銷售


法國奢侈品集團LVMH公佈中期業績。中期純利按年跌14%至72.67億歐元,市場預期為74.5億歐元,期內收入按年跌1%至416.77億歐元。其中時裝及皮具產品收入按年跌2%至207.71億歐元,選擇性零售收入按年升3%至86.32億歐元,化妝品及鐘錶珠寶入分別按年升3%及按年跌5%,酒類銷售按年跌12%。


 


集團表示,匯兌波動帶來顯著負面影響,尤其在時裝及皮革產品。歐洲及美國收入錄得增長,日本銷售增長尤為突出,受惠於中國遊客消費。集團又指,時裝及皮革產品銷售堅韌性良好,經營溢利仍處卓越水平,尤其在旗艦品牌路易威登(Louis Vuitton)及Christian Dior。


 


大摩指特斯拉次季經營溢利遜預期


摩根士丹利發表報告,指特斯拉(TSLA.US)次季經營溢利較市場預期低15%,受6億美元重組開支影響,另零排放汽車(ZEV)監管信貸(每輛2,000美元)出乎預期強勁。資本開支按季下降,前景指引無大改變。特斯拉在電動汽車行業衰退下遇困。評級「增持」,目標價310美元。


 

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