利豐(0494)宣布,與主要股東馮氏控股1937、馮氏投資及弘毅投資訂立買賣協議,以總代價11億美元(約85.36億港元)出售目標業務,當中包括傢具、美容和毛衣產品業務,並擬派發特別股息每股0.476元。弘毅投資為聯想控股成員企業,以併購投資為主要模式,以「價值創造、價格實現」為核心理念。
該交易須經獨立股東通過,預計明年上半年完成。出售所得款項其中5.2億美元(約40.35億港元)用作支付特別股息,餘下5.8億美元將進一步增強財務狀況及資本結構。
40億元作派息
集團表示,出售預期將確認約6.1億美元終止經營業務虧損,其中包括撇減目標業務於之前年度進行收購產生的商譽,因此會令2017年度錄得股東應佔淨虧損。
交易完成後,集團將繼續擁有並經營核心服務分部,包括分部項下的供應鏈解決方案和物流業務,以及產品分部下在岸批發業務。
利豐提到,其2017至2019年的三年計劃中,是次策略性出售將令其得以建立更精簡的組織架構奠定基礎、提高靈活性並專注於核心競爭力,亦令其高級管理團隊可將資源集中用於實施其三年業務發展計劃。
出售業務簡化組織
利豐認為,策略性出售將可簡化組織架構,提高靈活性、專注於未來核心競爭力,以及提升財務靈活性並進一步增強資本結構。
此前,利豐已在2014年分拆利標(0787)以及在2016年以約27億元出售亞洲消費品及健康保健用品經銷業務。
利豐集團行政總裁馮裕鈞表示,此次策略性出售產品業務讓利豐聚焦於其核心專長及鞏固資本結構。交易完成後,利豐將繼續擁有並經營核心服務分部,包括供應鏈解決方案及物流業務,以及在岸批發業務。
弘毅投資董事長、總裁兼聯想控股(3396)常務副總裁趙令歡表示,期待與產品業務的管理層團隊攜手合作強化獨有策略,藉其增值服務作深化發展。 |