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滇池水務隨時開車
發佈日期 : 2018-03-15

滇池水務行業前景佳,又有高息支持。

【尋巡記/浪翻雲】


昨天港股隨外圍低開,不過本欄早前推介的榮威國際(3358)逆市上升逾2%,都算有交代。至於新華教育(2779)國際配售已超額認購。正如今年年初所說,去年新經濟股氣勢如虹,而舊經濟股在全球經濟增長復甦下重拾動力。是時候重新把焦點放回在業績有望持續向好的舊經濟股身上。


環保是全球大勢所趨,內地由於污染水平相對較高,因此中國政府早已訂下了多個指標,從嚴治污。其中,污水治理更是重中之重。港股中,目前有不少環保股,從事污水處理的公司亦不少於五間,但從規模及盈利能力來看,始終都是擁有良好管治及營運能力的公司佔優,滇池水務(3768)在這兩方面都是表現卓越,值得注意。


滇池水務是雲南省污水處理規模最大的企業,處理規模約佔雲南省的45.1%,昆明市的97.2%。今年上半年業績表現平穩,期內收入達4.79億元人民幣(下同),按年增加12.9%。純利達1.32億元,增長2.4%,每股盈利15分,現價年度化市盈率不足7倍,遠較同業平均水平為低,估值折讓達30%以上,值得吸納。


事實上,滇池水務公司於去年4月6日登陸香港資本市場以來,依託昆明市政府授予的30年污水處理特許經營權,年內已相繼與昆明五華區、西山區、滇池國家旅遊度假區、宜良縣、石林縣、尋甸縣等簽訂合作框架協議或合作協議,未來5年總投資金額預計將超過150億元。


在去年最後一周更先後簽下四個項目,包括諸暨市工業園污水處理項目、尋甸縣污水廠二期擴建、宜良縣污水處理項目,以及最新的昆明滇池國家旅遊度假區項目。其中,滇池水務就昆明滇池國家旅遊度假區項目,將合計總投資約1.67億元實施度假區內澇點治理應急工程建設項目、水環境綜合提升示範工程──市政用水項目和河道補水項目。


滇池水務上市時表示將於未來兩年計劃派發不少於純利50%的股息。行業前景佳,又有高息支持,現價估值實在太低,作為投資首選,實不為過。


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