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長江基建併購彈藥足可吼
發佈日期 : 2018-03-22

長江基建主席李澤鉅(左)精於計數。

【盤房熱賣/羅湋楠】


港股昨日走勢反覆,早段受惠績佳藍籌股走勢理想,加上油價向上帶動三桶油做好,恒指曾升逾400點,逼近三萬二關口,不過午後恒指升幅收窄,平保(2318)及騰訊(0700)都衝高回落,最終恒指倒跌135點,險守50天線水平,全日高低波動達597點。平保業績好過市場預期,加上全年大增派息1倍,股價曾高見94.8元,但午後傳出集團今年無意分拆陸金所,股價倒跌逾3%。不過,集團收市後澄清未有回應有關陸金所的上市計劃,集團對旗下科技子公司的上市計劃一直持開放態度,但會根據市場狀況及業務發展披露上市時間。


事實上,去年陸金所首度錄得盈利,集團金融科技與醫療科技業務盈利增長1.48倍,而分拆平安好醫生已進行得如火如荼,分拆其他科技業務只屬時間問題。集團去年保費收入、新業務價值及盈利增長均較整體市場為佳,加上增加派息對股價有支持,後市仍可看好,屬逢低吸納之選。


目前市況較為波動,公用股可作分散風險之用,長江基建(1038)去年純利增6.4%至102.6億元,撇除一次性項目,盈利大致持平,遜於市場預期,主要由於英國、內地及本港基建材料業務盈利下跌所致。期內,營業額316.42億元,按年升15.71%;除稅前溢利109.28億元,按年升7.14%。


長建去年有多個併購項目,包括DUET、Ista及RHC等海外業務,去年僅貢獻了七個月、兩個半月及四個月盈利,而今年該等業務會全面為集團帶來收入及盈利貢獻,相信集團今年盈利動力會較佳。另一方面,長建繼續獲得電能(0006)派息,今次電能派發特別股息6元,長建將可獲得50億元資金,為未來潛在併購提供資本,此外,隨着英磅回升,集團英國業務可望改善。目前長建預期股息率近4厘,料股價在64.5元水平有不俗支持,可於該水平附近吸納。


中國建信金融服務有限公司市場研究總監羅湋楠
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)


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