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騰訊股價跌造就入市機會 中金維持目標價540元
發佈日期 : 2018-04-01

「微信支付」市值超過1,000億美元。
南非傳媒集團Naspers及總裁劉熾平沽貨,中金
騰訊商業支付是去年第四季其他收入增長主要引擎。
「微信支付」市值超過1,000億美元。
南非傳媒集團Naspers及總裁劉熾平沽貨,中金

騰訊(0700)大股東、南非傳媒集團Naspers3月22日宣布,計劃出售最多1.9億股騰訊股份,相當於騰訊全部已發行股本的2%,持股量將由33.2%減少到31.2%。騰訊總裁劉熾平亦以每股434.36元均價沽出100萬股,套現約4.34億元。劉熾平沽貨後,騰訊股價隨即大跌4.6%。不過,中金指,與騰訊管理層會面後認為2018年手機遊戲發展仍然暢旺,相信近期股價下跌為買入創造了機會,維持「買入」評級,目標價540元。


中金發表的報告指,與騰訊管理層會面後認為2018年手機遊戲發展仍然暢旺,但PC遊戲受去年高基數拖累,增長或跌至單位數。而微信朋友圈廣告自3月13日起增加,料可帶動今年下半年廣告收入增長。該行相信近期股價下跌為買入創造了機會,維持「買入」評級,目標價540元。


《王者榮耀》今年仍強勁


該行指出,在PC遊戲方面《英雄聯盟》及《DNF》繼續帶動增長,惟《穿越火線》的焦點在第四季被轉移至手機版。在手遊方面,相關收入去年增逾240億元人民幣,主要受惠《王者榮耀》、《天龍八部》、《新龍之谷》及《魂斗羅》,相信《王者榮耀》在2018年將保持強勁,ARPU提升亦可帶動更多增長,而《QQ飛車》表現亦非常出色。


該行指,商業支付是去年第四季其他收入增長主要引擎,期望2018年仍可維持強勁。而智慧零售方面公司亦積極探索與阿里不同的道路。另外,該行指出其微信小程序有望增加更多場景,包括是增加「附近」功能,並加入小程序搜尋類別,及加強小遊戲的設計。


分拆業務陸續有來


其實,騰訊今年最少分拆還有四間公司來港上市,包括騰訊注資1億美元的內地最大的遊戲直播分享平台「鬥魚」,集資3億至4億美元。還有內地電影票預售平台「貓眼微影」也傳出正計劃來港IPO,計劃集資額約為10億美元。騰訊有投資的同程旅遊亦部署來港IPO,初步計劃集資額約為6億美元。此外,從騰訊分拆出來的「QQ音樂」和app「JOOX」也被列入今年來港上市的計劃表中。


小牛金服CEO連敬涵認為,騰訊旗下重量級的「微信支付」如果分拆上市,屆時騰訊系對港股市場的影響力會更加明顯。類似「微信支付」的電子支付平台美國的PayPal現時市值都超過1,000億美元,可推算「微信支付」日後上市市值可能與之不相伯仲。

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