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小米傳獲10倍公開認購 散戶涉資達240億元
發佈日期 : 2018-06-29

港交所暫批4間窩輪發行商同步可以發行窩輪。
超過10萬名散戶參與小米認購。
小米即使按下限價每股17港元計,2017年PE亦
港交所暫批4間窩輪發行商同步可以發行窩輪。
超過10萬名散戶參與小米認購。

首家「同股不同權」新股小米(1810)昨日中午截止招股。儘管小米新股孖展認購屢傳「抽飛」,市場消息透露,公開發售部分仍獲約10倍認購。以小米公開認購部分集資5%或約24億元計,散戶認購資金仍達240億元。有消息指,小米國際配售獲足額認購,除李嘉誠、中國移動和美國芯片制造商高通認購外,高瓴資本也確認下單,部分長線機構認購逾5億美元。


消息人士指最終獲10倍認購,創香港有史以來最大規模散戶認購之一,也是今年全球最大規模散戶認購。消息指,共有超10萬投資者參與小米的散戶認購,認購總額超10.3億股。


由於市況欠佳,早有消息指券商出現抽飛潮,有孖展證券商指,為節約孖展認購資金成本,香港散戶在最後時刻才選擇下單。


路透旗下IFR報道,小米已向投資者發出定價指引,將在招股價下半部分定價。外電引述知情人士報道,機構投資者申請價格集中在招股價17元至22元的下半段。


傳近下限定價


據小米招股書顯示,其此次香港公開發行股數為1.08億股,發行價區間17至22港元。也就是說,即使不包括昨日散戶提交的認購數據,小米現在公開認購已達9.49倍。


所有騰訊《一線》詢問的在港投行人士都表示,公開認購超10倍併不成問題。這是因為,一般來說,港股市場公開認購截止日最後一天都是散戶認購較為集中的時間。


PE高達59倍


小米去年收入為1,146.2億元(人民幣‧下同),按國際報告準則錄438.9億元虧損。若改以經營業務的角度來審視,即加回因優先股及無形資產攤銷等引致的賬面虧損,同時減去投資公允價值所得的賬面收入,經調整後,小米去年仍只得53.62億元(約64.5億港元)利潤,淨利潤率僅4.7%,即使按下限價每股17港元計,2017年PE亦可能高達59倍。


此外,有關小米股輪同步上市計劃,港交所(0388)昨日通知發行商,有4間發行商可以發行,其餘發行窩輪的投資銀行都是小米的承銷商,該等發行商需等待穩定價格程序之後才可以發行小米窩輪,發行日期估計大約為7月最後一個星期。


小米發行最多21.8億股,集資最多480億港元,其中5%公開發售,佔約23.98億港元,將於今日定價,下月9日掛牌。

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