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美銀美林:期待太古地產增派息
發佈日期 : 2019-02-10

太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉租用率

美銀美林發表研究報告,指太古地產(1972)上季營運符預期,維持該股「買入」評級。該行指太古坊二期預租最早將於2020年底才進行,加上上海前灘項目(2019年開幕)料增長需時,因此預期股份短期沒有即時催化劑。


不過,該行認為公司目前正在進行的多個項目,長遠而言可帶來增長。此外,未來數年公司或會積極增加派息,從而為母公司太古(0019)提供更多現金流。該行又認為太古地產現估值相當於較淨資產值折讓36%,屬吸引水平,給予該股目標價33.5元。


整體辦公室出租率99%


太古地產早前公布去年第四季度營運數據,在辦公樓物業方面,截至去年底,香港整體辦公樓租用率為99%,當中太古廣場租用率為100%,全年計租金升幅為26%,太古廣場一座/二座最新租金為每平方呎130至165元,而太古廣場三座最新租金則為115至125元,而太古城中心、太古坊、港島東中心及太古坊一座出租率均為99%,並錄單位數租金升幅。在內地辦公樓物業方面租用率則介乎97%至99%。


在香港零售物業方面,截至去年底太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉租用率企穩在100%水平,零售銷售額則分別增長11.8%、5.6%及4.3%。


至於發展中投資物業及酒店方面,香港東涌市地段第11號項目預計將在2019年落成,太古坊二座正進行地基工程,料料2021至2022年落成,而寶華大廈項目正在規劃重建為辦公樓,料將在2023年落成。在內地方面,上海前灘太古里項目正進行地庫和上蓋工程,料2020年落成。另外美國佛州邁阿密市One Brickell City Centre則正在規劃中。

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