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雲服務發展值得期待 金山軟件上望25元
發佈日期 : 2019-04-03

金山軟件旗下核心手遊《劍俠情緣2》表現穩健。
金山軟件用戶活躍度及黏性有持續提升。
金山軟件旗下核心手遊《劍俠情緣2》表現穩健。
金山軟件用戶活躍度及黏性有持續提升。

【鐵筆判官/潘鐵珊】

金山軟件(3888)截至去年12月31日止,收益錄得比2017年同期增14%至59.1億元人民幣。而集團擁有人應佔溢利方面亦錄得3.9億元人民幣。雖然來自網絡遊戲業務的收益有回落迹象,但乃屬現有遊戲生命周期的自然回落,部分被新推出的一系列手遊的收入貢獻所抵銷。


來自辦公軟件及服務以及其他的收益較2017年同期增長64%及較前一季度增長46%至3.7億元人民幣,一方面反映用戶活躍度及黏性有持續提升,而廣告主的需求量亦見好表現。此外,來自雲服務的收益及其發展亦值得令人期待。受惠客戶使用量快速增長,該部分錄得7.3億元人民幣,較2017年增長81%,反映客戶對集團雲服務快速增長的需求。尤其是在醫療雲方面,集團持續為多間大學醫院包括北大康復醫院、香港大學深圳醫院、北大人民醫院等提供雲服務,發展各中小城市的基礎醫療雲建設,更與海航天海集團達成戰略合作,故能憧憬在未來業務持續擴展。


手遊業務方面,集團於去年發布了新手遊,包括《劍俠世界2》及《仙劍奇俠傳4》,亦錄得不錯的表現。集團將攜手騰訊(0700)重點發布核心手遊《劍網3》及《劍俠情緣2》。《劍網3》作為集團的旗艦作品,已連續八年保持增長,本年收入同比增長達32%,表現穩健。


憑藉過往經驗,該等遊戲系列的收入增長能力應有一定保證。集團若繼續將發展重心放於手遊業務上,憑藉相關的廣告收入,可望保持增速優勢。可考慮於現價買入,上望25元,跌穿17元止蝕。


天宸康合資產管理投資總監
(本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份)


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