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周四 澤星週記 - 方澤翹 - 大市回調 京東集團現吸納良機
發佈日期 : 2021-10-07



今年內地一直整頓互聯網巨頭的壟斷的局面,逐步打破內地現時藩籬時代,騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)已經宣布了開放支付方式的互聯互通,相信這會逐步令到整個互聯網平台開放,帶動電商行業的發展。科網平台反壟斷監管出爐後,相關科網巨企受陰霾籠罩,當中又以阿里巴巴受影響最深。京東集團受反壟斷監管影響較同業為小,而且相對阿里巴巴而言,作風較低調,新規主要針對阿里對電商平台。筆者認為在這個互聯互通及反壟斷法局面下,京東集團(09618)將有望在群雄割據的電商殺出一條血路。


 


在主要競爭對手受政策影響下,京東集團的股價走勢偏向跟隨大市及反彈力度較大,加上自身的基本面非常良好,相對在同類股票中較為穩建。京東在自動化送貨方面顯得領導全行。他們在海南省開展了第一輪的"無人快遞車"計劃。在923日,首輛智能無人快遞車在瓊海市嘉積城區道路上試運行。根據官方資料,送貨上路、按時送達、通知客戶取件、返回站點等一系列有關末端配送的常規操作,都可以由這輛無人快遞車獨立完成。據悉,此次測試涵蓋瓊海市區內的5條路線,共計3輛智能無人快遞車,均已實現L4級別的無人駕駛,最高時速12公里。另外今年京東雙11優惠潮宣布將於1020日晚上8點正式開始,相信對於第四季的業務會有提振作用。


 


2季收入為2,538億人民幣(下同),同比增長26.2%,毛利率為12.5%。由於低毛利的物流和新業務的收入佔比有所提升,淨利潤為46.3億。年度活躍買家數同比增長27%5.32億,環比增長3,200萬,其中新增用户的80%來自下沉市場。二季度京喜拼拼的使用者數及訂單量均獲得300%環比增長,持續為公司的用户增長帶來動力。通過更多的運營工具吸引了此前由於二選一而流失的品牌重回平台,預計之後將有越來越多的服飾品牌將重返京東。此外,LVMH集團旗下奢侈品品牌也將入駐京東,豐富用户的選擇。受益於京東物流外部客户增長及3P商家增長,協力廠商和物流收入達到151億,同比增長109%;傭金和廣告收入達到190億,同比增長35.1%


 


筆者未持有上述股票及相關權益


 

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