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股王绩前获唱好 腾讯成大市车头
发佈日期 : 2019-07-25

腾讯旗下《和平精英》表现理想。

【时髦基金/唐人】


中美代表将于下周一谈判带来若干憧憬,港股先升后回,恒指高开111点后最多升298点见28,764;午后升幅收窄,收报28,524,仅升57点或0.2%,10天、20天及100天线得而復失。国指收报10,858,升48点或0.45%。全日成交额略增至687亿元。


「股王」腾讯(0700)再成升市车头,一度升逾3%见369.8元,创逾两个月高位,收365.6元,升幅近2%,远远跑赢整体大市。腾讯Nintendo Switch官方微博、微信公众号正式上线。腾讯将作为任天堂在内地代理方,引进任天堂最新游戏平台Nintendo Switch。集团将于8月中旬派成绩表,近获多间大行唱好,走势明显转强。


受惠版号审批及期内多个新游戏推出,高盛预期腾讯手游收入将復甦并按年增长23%,另外《王者荣耀》及《和平精英》等表现亦理想。该行估计在金融科技及商业服务收入将按年升51%至248亿元人民币(下同),当中云服务贡献将达38亿元。


该行认为,内地线上广告行业竞争深化,将影响腾讯下半年广告定价及增长,故决定将其2019至2021年收入预测下调3%至4%,同时将2019至2021年预测净利润率上调0.9、0.4及0.2个百分点,以反映广告收入组合转变带动毛利率改善,维持「买入」评级,目标价维持418元。


野村估计腾讯今年第二季业绩表现会逊于市场预期,料第二季收入按年升21%至893亿元人民币(下同),较目前证券同业预测937亿元低约5%;该行料,腾讯第二季非通用会计则下每股盈利预测为2.28元人民币(按年升11%),较证券同业预测2.36元低约3%。


该行下调腾讯2019年及2020年每股盈利预测至9.21及10.85元,料其2019年及2020年非通用会计则纯利预测为880.78亿及1,038.46亿元。该行重申对腾讯「买入」评级,但按分类加总估值法(SOPV)方式作估值,目标价由原来432元下调至430元。


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