港区国安法草案通过,正好为急于揾替死鬼的特朗普带来好机会,伺机借香港再插内地一刀。烽烟四起理应顺势做恆指淡仓,同时需留意内地买盘对支持传统蓝筹股的积极性。只因既已掌握腾讯(00700)操控权,若在人弃我取时具实力接收其他股份,能将恐慌下跌的可能性降低。在中美决战之时,内地亦可望藉展示抗跌力,演示应有的尊严。
鹿死谁手,暂仍难有结果,而聚焦内需寻找机会,或是逆市中的其一曙光。国务院总理李克强在人大会议后举行的记者会上,回答中外记者提问时强调中国经济结构正发生大变化,内需消费在增长中成主要动力来源。因而在是次所採取的规模性政策上,务求效率化促进消费、带动市场经济。
既然刺激消费已成重要议题,而疫情正逐步好转令餐饮消费復甦,再加上夏天暑热旺季来临,啤酒消费加速回暖,再成值得关注的投资题材。疫情并未破坏啤酒行业长期逻辑,啤酒行业产品结构仍然持续改善。行业优化升级续惠及一线品牌,内地的啤酒市场歷来基本是由华润啤酒00291及青岛啤酒00168佔据前列两强位置,而青啤股价近日呈突破,可率先留意。公司首季销售及经营溢利分别跌21%及42%,受疫情影响下大致符市场预期。期间其继续执行产品组合升级及替代主流产品,从而带动销售单价升5%; 而据媒体及渠道调查显示,公司从5月5日起将选择性单品的出厂价提高10%,确保了今年的利润表现,期望值可因此提升。同样重要的是青啤年内实行了股权激励计划,相信此应能推动管理层的积极性,为投资者缔造双赢。
那么在上述两者之后,第三位是谁?似乎已落在A股重庆啤酒(600132)身上,因重庆啤酒近期已公布大股东嘉士伯拟向公司注入16家公司资产,完成后可令年度营业收入升至百亿元人币级别。公司已坐拥重庆、四川等地,深受消费者喜爱的「重庆」和「山城」等品牌,未来还将拥有乌苏、西夏、大理等多个品牌,加上嘉士伯集团成员的嘉士伯、凯旋1664等品牌的生产和销售权,强势品牌组合助公司横跨中国西南到西北、再到华南,实力大幅提升将更受市场重视。
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