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周二 股市论语 - 蔺常念 - 中美贸易持续增加
发佈日期 : 2020-09-15


九月初美国代表科技股的纳斯达克指数,出现文斯基时刻。权重科技股,特斯拉,苹果,亚马逊,面书,谷歌,网讯Netflix,Zoom等都出现大幅调整,股价跌10%或以上,进入调整期。以电动车生产商特斯拉Tesla及Zoom跌幅最大。上周美国科技股持续偏软,苹果等重磅股都持续下跌,但跌幅已经收窄,不再是恐慌性抛售。香港科技股跟随美国科技股下跌,但波幅小于美股。

美国总统特朗普继续把中国当箭靶,声称要和中国完全脱钓,断绝贸易关係。之前宣布加强制裁华为,9月15日生效,完全断绝华为採购美国芯片,及任何其他国家有用美国技术的芯片企业供货给华为。华为已经为芯片断供作出准备,暂停生产手机,专注5G设备生产及安装。另外,上周数字跳动出售TIKTOK节外生枝。中国政府禁止数字跳动向买家转移任何中国发展的软件技术。即是禁止数字跳动出售TIKTOK的相关操作软件。只是把美国的资产出售,包括用户资料,但不包括操作软件。

本来微软为首的集团是收购TIKTOK的领先者,但最新消息指甲骨文愿意接受数字跳动的条件,收购不连软件操作系统的美国资产。中国国务院勐烈批评美国政府所作所为,无疑是强抢,属海盗行为。中国国务院上周,也报復美国国务院之前所设对外交人员的限制;美国外交人员在中国包括香港,如果要举行任何领事馆以外超过50人的活动,必须事前得外交部的批准。美国也撤销1,000多名中国留学生的签证,怀疑有关学生有军方背景。

虽然中美两国外交关係陷入低潮,成为冷静状态。中国宣佈8月份的贸易数据,却显示双方贸易关係加强,双方贸易额增加。美国连续5个月成为中国最大出口买家,8月份中国出口同比增加20%,至到448亿美元。今年首8个月中国出口到美国,比上年度跌3.6%;美国征收额外关税,未对中国出口有严重打击。同期1月至8月,中国从美国进口下跌2.9%,主因是受到疫情影响。

中国出口增加,主因是中国出口到美国的抗疫产品大幅增加。中国仍然是全球抗疫产品最大生产商,加关税、贸易制裁,也不能改变事实。特朗普口口声声要和中国脱鈎,但事实胜于雄辩。中国是环球工业产品最大生产商,其他国家现时不能代替中国的生产力。

中国面对的难题是,中国不拥有芯片最尖端生产科技。中芯国际现时只能生产14纳米的芯片,比台积电、三星、东芝等落后至少5年。同时很多芯片的生产设备都来自美国或用美国技术授权的海外生产商。中国每年进口1.5万亿美元的芯片,金额比进口石油更大。有科技人认为芯片是中国21世纪的鸦片,中国要花最大的金额採购芯片,整个高科技的产业都受制于美国的不公平待遇。

美国对中国通讯产业的打压,显示美国对中国的崛起感到不安。虽然现时俄罗斯对美国的军事威胁最大,俄罗斯拥有苏联时代留下的7,000个核弹头。但在20世纪苏联和美国的军事竞赛令到苏联经济破产,直接令到苏联在20世纪末期解散。虽然以核弹头计,俄罗斯对美国是严重威胁。但俄罗斯经济规模只有1万亿美元,没有条件大量投资军备,和美国竞赛。连唯一的航空母舰也在维修中,对美国不构成威胁。

但中国经济规模达到美国的7成,14万亿美元。而且每年增长5至6%,比美国的1至2%为高。在10年内中国经济规模可能超越美国。中国现时拥有200个核弹头,未来10年可以增加一倍或以上,对美国的军事威胁越来越严重。特朗普打破自尼克逊1972年以来实行的亲中抗苏的外交政策的战略平衡,逼使中国靠向俄罗斯,破坏了美国外交的传统平衡政策。中国最期望是民主党拜登在11月总统选举胜特朗普,美国对华政策有可能改变现时的对抗政策。

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