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周四 泽星週记 - 方泽翘 - 大市回调 京东集团现吸纳良机
发佈日期 : 2021-10-07



今年内地一直整顿互联网巨头的垄断的局面,逐步打破内地现时藩篱时代,腾讯(00700)及阿里巴巴(09988)已经宣布了开放支付方式的互联互通,相信这会逐步令到整个互联网平台开放,带动电商行业的发展。科网平台反垄断监管出炉后,相关科网巨企受阴霾笼罩,当中又以阿里巴巴受影响最深。京东集团受反垄断监管影响较同业为小,而且相对阿里巴巴而言,作风较低调,新规主要针对阿里对电商平台。笔者认为在这个互联互通及反垄断法局面下,京东集团(09618)将有望在群雄割据的电商杀出一条血路。


 


在主要竞争对手受政策影响下,京东集团的股价走势偏向跟随大市及反弹力度较大,加上自身的基本面非常良好,相对在同类股票中较为稳建。京东在自动化送货方面显得领导全行。他们在海南省开展了第一轮的"无人快递车"计划。在923日,首辆智能无人快递车在琼海市嘉积城区道路上试运行。根据官方资料,送货上路、按时送达、通知客户取件、返回站点等一系列有关末端配送的常规操作,都可以由这辆无人快递车独立完成。据悉,此次测试涵盖琼海市区内的5条路线,共计3辆智能无人快递车,均已实现L4级别的无人驾驶,最高时速12公里。另外今年京东双11优惠潮宣布将于1020日晚上8点正式开始,相信对于第四季的业务会有提振作用。


 


2季收入为2,538亿人民币(下同),同比增长26.2%,毛利率为12.5%。由于低毛利的物流和新业务的收入佔比有所提升,净利润为46.3亿。年度活跃买家数同比增长27%5.32亿,环比增长3,200万,其中新增用户的80%来自下沉市场。二季度京喜拼拼的使用者数及订单量均获得300%环比增长,持续为公司的用户增长带来动力。通过更多的运营工具吸引了此前由于二选一而流失的品牌重回平台,预计之后将有越来越多的服饰品牌将重返京东。此外,LVMH集团旗下奢侈品品牌也将入驻京东,丰富用户的选择。受益于京东物流外部客户增长及3P商家增长,协力厂商和物流收入达到151亿,同比增长109%;佣金和广告收入达到190亿,同比增长35.1%


 


笔者未持有上述股票及相关权益


 

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