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周一 时髦基金 - 唐人- 业绩佳财务充裕 远东宏信稳增长
发佈日期 : 2021-10-11

唐人


港股大市气氛疲弱,IPO市场亦有所回落,谭仔国际(02217)及生物医药股和誉-B02256)的市场反应一般。但随着投资理性恢復,料将有利专注糖尿病治疗管理的微泰医疗(02235),因糖尿病市场庞大前景佳。近期,影子股华领医药(02552)股价表现硬净,较8月中低位回升20%,后市可继续看好。


 


虽然港股打新的炽热气氛仍有待修復,但分拆业务上市的价值释放始终为母企带来正向动力,不容忽视。今年宣布分拆宏信建发上市的央企中化集团旗下的远东宏信(03360),除了业绩佳、财务实力雄厚,估值在近期股价回调后亦更具吸引力。


 


2021年上半年,远东宏信期内总收入达161.8亿元人民币(下同),同比增长22%;纯利达25.7亿元,同比增长25%,符合预期。同时,公司的拨备覆盖率保持稳健,拨备前利润达53.4亿元,同比增长7%。另外,不良资产率保持在1.1%30天逾期率下降至0.97%,拨备覆盖率略微提升至255.4%


 


中信証券指,远东宏信的金融新型业务表现亮眼,全年净利差有望较去年扩大1015bps。今年上半年,公司的金融及谘询分部收入达111.3亿元,同比增长15%,佔总收入的69%;其中利息收入93.6亿元,同比增长21%。期内,平均生息资产规模达到2,484亿元,同比增长16%,而普惠金融、商业保理、PPP投资、海外融资、资产管理等新型业务方向贡献利息收入8.7亿元,同比增长113%。但值得注意,该行预计由于宏观环境仍面临挑战,全年生息资产投放节奏虽保持稳健,唯略低于上半年增速;净利差将较中期有所收敛,但仍有望较2020年扩大1015bps


 


产业运营方面,顺应新型城镇化、人口老龄化趋势,宏信建发、宏信健康等产业板块积极布局,已经形成规模领先、具有社会影响力的产业集团,产业运营收入实现51.2亿元,同比显着增长41%。其中,正推进分拆上市的宏信建发已成为中国最大的设备运营服务供应商,期内实现收入24.3亿元,净利润达2.3亿元,分别同比大幅增长76%56%。宏信健康则持续打造辐射全国、区域连锁的医疗服务网络。今年上半年,宏信健康旗下控股医院29家,可开放床位数1.2万余张,实现收入19.9亿元,净利润人民币1.1亿元,分别同比增长29%293%


 


摩通及中金在其发布业绩后分别上调目标价至11.9元及11.8元,而瑞银的目标价更高见12.4元,均较现价具有不俗的上行空间,值得参考及留意。


 


 

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