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週四 泽星週记 方泽翘 腾讯业绩将至 营收仍可保持增长
发佈日期 : 2024-07-25


腾讯控股(00700)半年业绩发佈将至,作为恒指五大权重股之一,必定为左右恒指走势的关键。


 


先回顾腾讯2023年的业绩,腾讯2023年表现相当稳健。公司在第四季度录得7.1%的总营收同比增长,达到1,552亿元人民币,符合市场预期。值得注意的是,公司的整体毛利率同比提升7.4个百分点至50.0%,而经调整净利更是大幅增长43.7%至427亿元,显示其盈利能力持续改善。从各主要业务的表现来看,线上广告和金融科技业务增长较快,毛利率也有所提升。不过,游戏增值服务业务却表现欠佳,营收同比下降2%。这主要是由于公司旗舰手游产品《王者荣耀》和《和平精英》的收入表现不理想,加上新推出的《元梦之星》贡献度低于预期。不过,下半年公司上线两款新手游作品《DnF手游》和《极速快感:集结》,有望改善手游收入的增长。


 


另一方面,人工智能技术的持续赋能正在为公司的广告业务带来积极影响。腾讯在本年第一季度完成了广告系统的重要升级,涉及行业细分管理、广告素材标籤等多个方面,优化了投放流程。此外,4月份公司的AIGC广告平台再次升级,增加了图像生成功能,并且游戏及网络服务行业客户的点击率整体提升超过15%。因此,预计腾讯于2024年广告收入将有高速增长。


 


再者,内地对互联网行业的监管较过去几年明显宽松,国家亦支持和鼓励推动互联网行业发展,相信是因为互联网企业在推动科技发展及稳就业起到支持作用,见到投资者对监管忧虑消退。


 


股价方面,高见400.2元后回落,明显400元的位置有沽压。但在公司持续回购的情况下,股价有一定的支持,回落幅度有限。因此,投资者可于360元附近再作买入。

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