【盘房热卖/麦嘉嘉】
华为副董事长兼财务总监;创办人任正非女儿孟晚舟,涉嫌违反美国对伊朗的制裁,于加拿大被补,面临引渡回美国,市场忧虑事件引发中美关係及科技战再升温,对90天休战期内中美贸易谈判前景不利。彭博报道,加拿大司法部发言人声明中称,孟晚舟于12月1日在温哥华被捕。法庭会于周五进行保释聆讯,又表示受限于禁止报道令,目前无法进一步提供细节。
早前,美国特朗普政府和美国国会已採取措施,禁止在美国国内销售任何华为设备。美国政府正接触外国盟友,尝试游说其国内无线和互联网供应商弃用中国华为的电讯设备。美国、澳洲及纽西兰目前已禁止中国公司参与当地5G网络建设。英国最大电讯商英国电讯集团(BT Group),据报将在两年内移除4G网络中的华为设备。至于有关5G网路的设备供应合约,华为亦将排除在投标厂商名单之外。以上反映华为海外发展明显受制。
华为的规模及实力远比中兴(0763)大,亦是国家重点企业,实质的影响料波及甚广。从华为所有供应商来看,生产手机、电脑等2C端产品有28家,其中超过30%是芯片供应商,主要是高通、博通、英特尔等厂商。根据市场研究公司Gartner报告,2017年华为是全球第五大半导体芯片买家,採购总额约140亿美元。港股中,中软国际(0354)及晶片股中芯(0981)都对华为的依赖较大,分别有五成及两成生意来自华为。舜宇(2382)有约两成收入来自华为,瑞声(2018)则仅4%收入来自华为。华为案的进展仍不明朗,华为的供应商将直接受事件的发展影响,故建议投资者避开以上股份。
志昇证券研究部董事麦嘉嘉 (笔者为证监会持牌人,并无持有上述股票。)
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